Pourquoi les données des donateurs diffèrent-elles entre les systèmes de collecte de fonds?

Pourquoi les données diffèrent-elles entre les systèmes de collecte de fonds?

Les données diffèrent lorsque les systèmes enregistrent et mettent à jour les renseignements indépendamment, utilisent des structures différentes ou dépendent de processus manuels pour transférer l’information d’une plateforme à l’autre.

Plusieurs systèmes créent souvent plusieurs versions des mêmes renseignements

La plupart des organismes sans but lucratif utilisent plusieurs plateformes pour soutenir leurs activités de collecte de fonds. Chaque système remplit une fonction importante, mais lorsque les renseignements ne sont pas partagés de manière cohérente entre les plateformes, les dossiers peuvent progressivement ne plus correspondre.

Au fil du temps, les équipes peuvent se retrouver à travailler avec différentes versions des mêmes renseignements sur les donateurs.

Quels signes indiquent que vos systèmes ne sont plus alignés?

Des résultats contradictoires, des renseignements différents sur un même donateur, des activités absentes du CRM et des rapprochements manuels fréquents indiquent généralement que les données ne circulent pas correctement entre les systèmes.

Ces situations sont fréquentes lorsque le transfert des données repose sur des processus manuels ou des intégrations déconnectées.

Pourquoi les plateformes de collecte de fonds produisent-elles des données incohérentes?

Les plateformes produisent des données incohérentes lorsqu’elles recueillent, structurent et mettent à jour les renseignements indépendamment, sans processus fiable pour synchroniser les changements avec les autres systèmes.

Les plateformes de collecte de fonds fonctionnent souvent de manière indépendante

À mesure qu’un organisme sans but lucratif se développe, de nouvelles technologies de collecte de fonds sont souvent ajoutées afin de soutenir de nouvelles initiatives et de répondre à des besoins opérationnels croissants.

Ces technologies peuvent comprendre :

• Des plateformes de dons en ligne
• Des systèmes d’inscription aux événements
• Des outils d’automatisation du marketing
• Des applications de mobilisation et de défense d’une cause
• Des solutions de collecte de fonds entre pairs

Chaque plateforme recueille et gère les renseignements de manière indépendante.

Sans processus fiable pour partager les données entre les systèmes, les dossiers peuvent devenir incohérents, la production de rapports se complexifie et le personnel doit consacrer un temps précieux au rapprochement des renseignements provenant de différentes plateformes.

Plus le nombre de systèmes augmente, plus il devient difficile de maintenir des données cohérentes.

Comment Charity Automator Data Flow maintient-il les systèmes alignés?

Charity Automator Data Flow connecte les plateformes de collecte de fonds et automatise le transfert des renseignements selon des règles de correspondance, de transformation et de validation configurées pour votre organisation.

Automatisez le transfert contrôlé des transactions vers votre CRM

Charity Automator Data Flow est une solution d’intégration de données entièrement gérée et conçue spécialement pour les activités de collecte de fonds des organismes sans but lucratif.

La solution connecte les plateformes de collecte de fonds et transfère automatiquement les renseignements entre les systèmes en appliquant des règles d’affaires, une logique de correspondance et des processus de validation prédéfinis.

Au lieu de dépendre d’importations manuelles ou de flux de travail déconnectés, les organisations peuvent utiliser Data Flow pour maintenir des renseignements plus cohérents dans l’ensemble de leur écosystème de collecte de fonds.

Que fait Data Flow?

Data Flow automatise le transfert et le traitement des données de collecte de fonds vers votre CRM afin d’assurer des informations fiables et à jour. Il permet notamment de :

• Collecter automatiquement les transactions issues des systèmes connectés
• Associer les dons aux dossiers de donateurs existants et limiter les doublons
• Appliquer vos règles de correspondance, de transformation et de codification des revenus
• Valider les données avant leur intégration dans le CRM
• Traiter les informations selon un calendrier défini
• Identifier et signaler les exceptions nécessitant une intervention
• Faciliter la reprise et le suivi des cas problématiques
• Conserver les identifiants sources pour assurer la traçabilité et l’audit
• Réduire la manipulation manuelle et les traitements par tableur
• Améliorer la fraîcheur et la fiabilité des données dans le CRM

L’objectif est de donner aux équipes de collecte de fonds, des finances et des opérations des renseignements plus actuels, plus cohérents et plus faciles à vérifier.

Quels systèmes Data Flow peut-il connecter?

Data Flow peut connecter des systèmes CRM, des plateformes de collecte de fonds, des solutions d’événements et de campagnes ainsi que des sources de données personnalisées.

Si votre plateforme de collecte de fonds peut produire des données, il est fort probable que nous puissions automatiser la façon dont les transactions et les renseignements sur les donateurs sont traités et transférés vers votre CRM.

Quels sont les avantages de l’automatisation contrôlée des données?

L’automatisation contrôlée aide les organismes sans but lucratif à améliorer la fiabilité de leurs rapports, à maintenir une codification cohérente des revenus, à réduire le rapprochement manuel et à rendre les transactions accessibles plus rapidement dans le CRM.

Comment fonctionne l’automatisation des transactions?

Le processus comprend la connexion des sources de données, la configuration des règles de correspondance et de codification, le traitement planifié des transactions ainsi que la surveillance des exceptions et de l’historique.

Foire aux questions sur l’automatisation des données de collecte de fonds

Charity Automator Data Flow peut-il connecter plusieurs systèmes?

Oui. Data Flow peut recueillir les transactions provenant de plusieurs plateformes de collecte de fonds, fichiers et sources personnalisées avant de les transférer vers votre CRM.

À quelle fréquence les transactions sont-elles traitées?

Le traitement est exécuté automatiquement selon un calendrier établi en fonction des besoins opérationnels de votre organisation.

Data Flow aide-t-il à limiter les dossiers en double?

Oui. Une logique de correspondance configurable permet d’associer les transactions aux dossiers existants et de réduire la création de doublons potentiels.

Que se passe-t-il lorsqu’une transaction nécessite une vérification?

La transaction est signalée afin que votre équipe puisse examiner et corriger le problème. Son traitement peut ensuite être repris sans perdre les données d’origine.

Data Flow facilite-t-il le rapprochement et les audits?

Oui. Les identifiants sources, les renseignements sur les lots et l’historique de traitement permettent de retracer les transactions et de vérifier leur traitement.

Data Flow remplace-t-il notre CRM?

Non. Data Flow fonctionne entre vos plateformes de collecte de fonds et votre CRM actuel afin d’y transférer des transactions validées et codifiées selon les règles de votre organisation.