Traitement automatisé des dons par courrier direct

Il s'agit d'un produit qui relie les sorties des fournisseurs de coffrets de collecte ou de cages compatibles à Raiser’s Edge NXT. Il applique les règles configurées de mise en correspondance, de codage des dons et de validation, crée des dons dans les fiches des donateurs concernés et signale les transactions nécessitant un contrôle.

Fournissez les coordonnées du prestataire chargé de la gestion des coffrets de sécurité ou des cages de sécurité, des fichiers de transactions représentatifs et des images de documents, les mappages de champs Raiser’s Edge NXT, les règles de codage des dons et les catégories d’exceptions. Confirmez l’identifiant du document de réponse et précisez qui le génère et le saisit. Si l’inscription auprès d’un prestataire de paiement ou d’une banque est requise, l’association à but non lucratif se charge de cette configuration.

La solution CRM utilisée est Raiser’s Edge NXT. Ce produit s’interface avec les fournisseurs de services de « lockbox » ou de « caging » pris en charge, capables de fournir les données de transaction et les documents convenus. La compatibilité des fournisseurs et les exigences en matière de fichiers sont vérifiées avant la mise en œuvre.

Non. Le prestataire chargé de la gestion des boîtes sécurisées ou des cages reçoit et numérise le courrier retourné, puis gère le flux financier. SimpliPhi automatise le flux de données CRM associé et n'agit pas en tant que commerçant de référence ni ne saisit manuellement les numéros de carte.

La configuration établit une correspondance entre les identifiants de réponse et les champs de prestataire convenus par l'organisation et les champs « constituants » et « dons » de Raiser’s Edge NXT. La gestion des appels aux dons, des dossiers, des campagnes, des fonds, des sous-types de dons et des dates est configurée et testée à l'aide d'exemples représentatifs.

Le produit signale les transactions nécessitant une validation humaine, telles que les paiements incomplets, les identifiants non concordants, les correspondances ne relevant pas d'un don ou les mises à jour des données des donateurs. Le responsable de la vérification, le point d'accès et le processus de résolution sont définis lors de la configuration ; le produit ne considère pas chaque élément renvoyé comme un don automatiquement approuvé.

Les formulaires de réponse numérisés, les chèques et la correspondance associée sont enregistrés en tant que pièces jointes standard dans la fiche de don de Raiser’s Edge NXT. Les utilisateurs peuvent télécharger ces pièces jointes depuis Raiser’s Edge NXT. Charity Automator ne s’intègre pas actuellement à des services externes de stockage de fichiers tels qu’AiryDocs ou SharePoint.

Non. Les formats de fichiers et les modalités de transmission des images varient selon les prestataires. Dans le cadre du déploiement actuel de Symcor ULBX au Canada, les données de transaction ainsi que les lots d’images IFT (financières et non financières) sont transmis via SFTP, et Symcor envoie les fichiers X9 de compensation des chèques à la banque du client. Les exigences des prestataires américains sont vérifiées pour chaque intégration.