Comment synchroniser les données des donateurs entre plusieurs CRM?

Pourquoi plusieurs bases de données créent-elles différentes versions des mêmes renseignements?

Lorsque les dossiers sont mis à jour indépendamment dans plusieurs CRM, chaque système peut conserver une version différente des coordonnées, de l’historique et des renseignements d’un même donateur.

Plusieurs bases de données créent plusieurs versions des mêmes renseignements

De nombreux organismes sans but lucratif utilisent plus d’un CRM pour soutenir leurs activités de collecte de fonds et gérer leurs relations avec les constituants.

Les configurations courantes comprennent :

• Salesforce, Raiser’s Edge NXT et Financial Edge NXT
• Des systèmes CRM nationaux et locaux ainsi que des fichiers Excel
• Les bases de données d’organisations affiliées
• Les systèmes hérités de fusions et d’acquisitions

Chaque base de données contient des renseignements précieux sur les constituants.

Le problème commence lorsque les dossiers sont mis à jour indépendamment.

Un donateur modifie son adresse dans un CRM, mais ce changement n’est pas appliqué dans les autres systèmes. Un même constituant est créé dans plusieurs bases de données. Différentes équipes maintiennent différentes versions du même dossier de donateur.

Au fil du temps, les organisations perdent confiance dans leurs données, car personne ne sait quel système contient les renseignements les plus exacts et les plus récents.

Quels signes indiquent que vos systèmes CRM ne sont plus alignés?

Des dossiers contradictoires, des rapports incohérents, des historiques fragmentés et des comparaisons manuelles fréquentes indiquent généralement que les données ne sont pas synchronisées de manière uniforme entre les systèmes.

Ces problèmes indiquent souvent que les renseignements sur les constituants ne sont pas synchronisés de manière cohérente entre les systèmes.

Comment Charity Automator Data Flow synchronise-t-il plusieurs CRM?

Charity Automator Data Flow utilise une logique de correspondance configurable, des règles d’affaires, des validations et des flux de travail automatisés pour maintenir les dossiers de constituants alignés entre plusieurs systèmes CRM.

Synchronisez les dossiers de constituants entre plusieurs systèmes CRM

Charity Automator Data Flow est une solution d’intégration CRM conçue pour les organismes sans but lucratif. Elle synchronise les renseignements sur les constituants entre plusieurs bases de données de donateurs.

Grâce à une logique de correspondance configurable, à des règles d’affaires, à des validations et à des flux de travail automatisés, Data Flow aide les organisations à maintenir des dossiers de constituants cohérents entre leurs systèmes.

Au lieu de dépendre d’importations, d’exportations et de rapprochements manuels, les organisations peuvent automatiser la synchronisation des dossiers de constituants et la consolidation des données sur les donateurs.

Data Flow aide les organisations à :

Le résultat est une organisation mieux connectée qui peut utiliser ses données sur les constituants avec une plus grande confiance.

Quels scénarios de synchronisation des CRM les organismes sans but lucratif peuvent-ils automatiser?

Les organismes sans but lucratif peuvent automatiser la synchronisation de leurs systèmes CRM afin d’harmoniser les bases de données nationales et régionales, de connecter Salesforce à Raiser’s Edge NXT, de consolider les renseignements provenant de plusieurs environnements Blackbaud et organismes affiliés, ou d’unifier les données sur les donateurs à la suite d’une fusion ou d’une acquisition.

Quels sont les avantages de la synchronisation de plusieurs CRM?

La synchronisation de plusieurs CRM aide les organisations à réduire les doublons, à maintenir des historiques plus complets, à améliorer leurs rapports et à diminuer le travail manuel de rapprochement.

Comment fonctionne la synchronisation entre plusieurs CRM?

Le processus comprend la connexion des sources de données, la configuration des règles d’affaires, l’automatisation des transferts et la surveillance continue des intégrations.

Foire aux questions sur la synchronisation de plusieurs CRM

Data Flow peut-il synchroniser plusieurs bases de données Blackbaud?

Oui. Data Flow peut aider à maintenir les renseignements sur les constituants alignés entre plusieurs environnements Blackbaud.

Comment Data Flow réduit-il les dossiers de donateurs en double?

Data Flow utilise une logique de correspondance configurable et des règles de synchronisation pour repérer, gérer et réduire les dossiers de constituants en double entre les systèmes.

Data Flow peut-il aider à créer une source unique de données fiables?

Oui. Data Flow aide les organisations à synchroniser les renseignements sur les constituants entre leurs bases de données afin que les équipes puissent travailler avec des dossiers plus cohérents et plus fiables.

Devons-nous remplacer nos systèmes CRM actuels?

Non. Data Flow fonctionne avec vos systèmes CRM actuels et les connecte dans un écosystème unifié de données sur les constituants.

Les renseignements peuvent-ils être transférés automatiquement entre les systèmes?

Oui. Les flux de travail peuvent être configurés pour synchroniser automatiquement les renseignements sur les constituants selon les besoins de votre organisation.

Les données peuvent-elles circuler dans les deux directions?

Oui. Data Flow peut prendre en charge la synchronisation bidirectionnelle des CRM lorsque cette configuration convient aux besoins et aux règles de gouvernance de l’organisation.

Qui gère le travail d’intégration et de synchronisation?

Charity Automator comprend une équipe spécialisée dans les données des organismes sans but lucratif qui aide à concevoir, configurer, surveiller et maintenir les intégrations.

Notre équipe travaille avec votre organisation pour comprendre vos systèmes, mettre en œuvre vos règles d’affaires et assurer la circulation fiable des données entre les plateformes.

Data Flow est-il conçu spécialement pour les organismes sans but lucratif?

Oui. Data Flow a été conçu spécialement pour l’intégration des systèmes CRM des organismes sans but lucratif, la synchronisation des dossiers de constituants, la consolidation des bases de données de donateurs et la gouvernance des données de collecte de fonds.

Nos spécialistes des données pour organismes sans but lucratif offrent également un accompagnement continu afin d’aider les organisations à tirer pleinement parti de leurs systèmes connectés.