SegmentOmatic vs AmpliPhi : un guide pour les dirigeants sur la segmentation des donateurs

SegmentOmatic et AmpliPhi : ces deux outils prennent en charge la segmentation des donateurs pour les associations à but non lucratif, mais ils organisent le travail lié aux campagnes de manière différente. Pour les responsables, les questions pratiques portent sur la manière dont les équipes gèrent les publics qui se recoupent, assurent la visibilité des priorités, valident les chiffres, mettent à jour les attributions de tâches et préparent des exportations complètes des données de campagne.

« Et là, je m’arrache les cheveux parce que je dois attendre que le système fasse son travail. »

Pour le responsable de la collecte de fonds d’une fondation, cette frustration faisait partie intégrante de la préparation des campagnes. L’équipe savait comment elle souhaitait communiquer avec les donateurs. Le plus difficile était de transposer ces décisions dans des fichiers prêts à être utilisés pour la campagne.

Les défis rencontrés par une fondation avec SegmentOmatic

La fondation utilisait un plug-in SegmentOmatic pour organiser les audiences de campagne dans Raiser’s Edge. Sa segmentation reflétait les besoins réels en matière de collecte de fonds : différentes formules, des critères de dons cumulés et des approches distinctes pour les particuliers et les organisations, tant par courrier postal que par e-mail.

Ces audiences pouvaient se chevaucher. Un donateur mensuel pouvait également remplir les conditions requises pour bénéficier d’un traitement réservé aux donateurs importants en fonction du montant cumulé de ses dons. L’équipe devait déterminer quel message était prioritaire et s’assurer que la campagne reflétait cette décision.

Des modèles réutilisables constituaient un point de départ. Mais chaque campagne nécessitait tout de même de mettre à jour les requêtes, de créer des segments, d’attribuer des appels aux dons et des formules, puis d’attendre les résultats des calculs. Les récapitulatifs des dons cumulés étaient particulièrement fastidieux. Le responsable avait même envisagé d’acquérir un deuxième ordinateur dédié, équipé d’un serveur virtuel, pour faciliter le travail.

La vérification du plan d’audience a soulevé une autre difficulté. Même après avoir agrandi la fenêtre de SegmentOmatic, la responsable ne pouvait voir que quelques segments à la fois. Examiner une partie signifiait en perdre une autre de vue. Elle revenait sans cesse aux mêmes questions : « Ai-je sélectionné le bon ? Ai-je correctement configuré SegmentOmatic ? »

L’exportation finale a suscité davantage d’incertitudes

Une fois les audiences prêtes, le flux de travail Raiser’s Edge Mail de la fondation exigeait d’exporter un dossier à la fois. Chaque fichier devait être vérifié : tous les dossiers avaient-ils été inclus, et le bon fichier était-il prêt à être envoyé ?

Les codes-barres étaient indispensables, et le processus lié à leur création et à l’exportation était devenu une préoccupation majeure. Le responsable a décrit ce problème comme un sujet qui « m’a empêché de dormir ». Le défi ne consistait pas seulement à produire une liste. Il s’agissait de s’assurer que les règles relatives aux destinataires, l’attribution des colis et les fichiers finaux correspondaient bien au plan de campagne.

Ces difficultés reflètent le flux de travail spécifique de cette fondation avec SegmentOmatic et Raiser’s Edge, et ne correspondent pas à l’expérience de toutes les organisations. SegmentOmatic prend en charge les hiérarchies ordonnées, les modèles réutilisables, les inclusions et exclusions, l’attribution des appels aux dons et des colis, les exportations et les rapports. Pour cette équipe, l’opportunité consistait à rendre les étapes plus faciles à visualiser, à coordonner et à vérifier.

En quoi AmpliPhi répond-il aux besoins de la fondation ?

AmpliPhi offre aux équipes une vue partagée des audiences, des priorités et des chiffres relatifs aux campagnes. Au lieu de vérifier des éléments isolés d’une configuration complexe, le personnel peut examiner ensemble la structure de la campagne.

Cette structure aide les équipes à prendre des décisions concernant les publics qui se recoupent. Un donateur régulier qui répond également aux critères des dons importants peut être traité conformément aux règles de priorité de la campagne. Les équipes peuvent appliquer des inclusions et des exclusions au sein de segments spécifiques, utiliser un segment « fourre-tout » pour le public restant et observer comment un changement de priorité affecte la structure des segments.

La validation reste connectée à Raiser’s Edge. Le personnel peut ouvrir un décompte pour examen dans le CRM, ouvrir la requête source et actualiser les segments concernés lorsque les informations changent. Pendant le traitement, il peut continuer à travailler pendant que les calculs s’exécutent. Le temps de traitement dépend toujours des données de l’organisation et de la structure de la campagne ; il convient donc de le vérifier à l’aide d’une campagne représentative.

La génération configurable de codes-barres intègre la préparation des codes-barres dans le flux de travail de la campagne. Les données des codes-barres peuvent être préparées avec les affectations d’appel aux dons et de colis en vue d’une exportation combinée, plutôt que de gérer des fichiers de colis séparés.

AmpliPhi prend également en charge les modèles de campagne et de segmentation réutilisables. Un modèle de campagne peut inclure des requêtes sources, ce qui aide l’équipe à partir d’une structure établie et à l’adapter à la campagne en cours. AmpliPhi prépare et coordonne les données d’audience ; il n’envoie ni courrier postal ni e-mail.

Découvrez comment AmpliPhi peut vous aider à optimiser votre flux de travail de campagne.

Comparaison technique : SegmentOmatic et AmpliPhi

L'exportation « un paquet à la fois » et la visibilité à l'écran limitée décrites ci-dessus sont spécifiques au flux de travail de cette fondation. Le guide SegmentOmatic documente les exportations ainsi que les requêtes d'inclusion et d'exclusion par segment. Une évaluation objective doit comparer la configuration réelle de l'équipe et son processus actuel avec le flux de travail dont elle aura besoin par la suite.

Pour plus de détails, consultez les ressources d’assistance SegmentOmatic d’Omatic, la présentation d’AmpliPhi et la procédure permettant aux équipes d’ouvrir la requête source depuis AmpliPhi.

Ce que les responsables doivent vérifier avant de faire leur choix

Évaluez chaque produit séparément et mesurez les résultats attendus dans un flux de travail réel plutôt que de tabler d’emblée sur des économies.

Foire aux questions

AmpliPhi remplace-t-il SegmentOmatic ?

AmpliPhi peut être envisagé comme une alternative pour les équipes qui réévaluent leur processus de segmentation, mais cela ne signifie pas pour autant que les fonctionnalités soient exactement identiques. Comparez les règles, les affectations, les exportations, les rapports, les intégrations et les conditions de transition qui importent à votre organisation.

SegmentOmatic prend-il en charge les hiérarchies et les exclusions ?

Oui. Le guide d’utilisation de SegmentOmatic décrit les modèles de hiérarchie ordonnée ainsi que les requêtes d’inclusion et d’exclusion pour les segments. Il aborde également les attributions d’appel et de package, les exportations et les rapports.

Comment évaluer si un nouveau workflow de segmentation est plus performant ?

Lancez une campagne représentative et suivez le temps de travail du personnel, les transferts manuels, les corrections apportées aux chiffres d’audience ou aux affectations, ainsi que l’effort nécessaire pour répéter le travail. Comparez les mêmes étapes dans les deux workflows avant de tirer des conclusions.