Charity Automator Data Warehouse : mises à jour et tables disponibles

Charity Automator Data Warehouse continue d’élargir les données de collecte de fonds disponibles pour les rapports et l’analyse. Consultez cette page pour découvrir les sources de données prises en charge, les tables préparées pour les rapports et les derniers ajouts accessibles par la Query API de Raiser’s Edge.

Les mises à jour récentes comprennent des identifiants de records supplémentaires, huit nouvelles tables Query API et la date prévue de la prochaine transaction pour les dons récurrents.

Si le moment est venu de procéder à la revue annuelle de sécurité de votre organisation, consultez notre page Charity Automator Data Security and Retention pour vous aider à préparer votre audit.

Si votre organisation utilise Charity Automator et souhaite activer l’une de ces mises à jour ou l’une des Data Sources, communiquez avec support@simpliphi.io.

Data Sources

☐ Salesforce

Les données Salesforce se synchronisent directement dans Charity Automator Data Warehouse pour produire des rapports unifiés.

Tables préparées

Données prémodélisées conçues pour être utilisées directement dans les rapports et l’analyse.

☐ Pledge Balance

Fournit les soldes calculés des promesses de don, les montants en retard et le statut des paiements pour les prévisions et le suivi des dons majeurs.

☐ Pledge Installment Schedule

Rend accessibles les échéances et les soldes de chaque versement des promesses de don dans les outils BI, sans exportation depuis le CRM.

☐ Prospect Status History

Enregistre le temps passé par les prospects à chaque étape afin d’analyser les délais et les blocages du processus de moves management.

☐ Opportunity Status History

Suit l’historique des changements de statut des Opportunity pour évaluer la progression du pipeline et le moment des sollicitations.

☐ Lifetime Giving Summary

Fournit des indicateurs précalculés par Constituent : premier don, dernier don, don le plus élevé, total des dons à vie et total depuis le début de l’année.

Tables Query API de Raiser’s Edge

Dernières mises à jour de la Query API

Ces mises à jour rendent des données Raiser’s Edge supplémentaires accessibles dans Charity Automator Data Warehouse. Elles élargissent l’accès aux identifiants de records, aux détails des Opportunity et des Action, aux tarifs des événements et aux relations des Appeal pour les rapports et l’analyse.

Identifiants de records supplémentaires

Plusieurs tables existantes comprennent maintenant des System Record ID et des Import ID supplémentaires. Ces identifiants peuvent aider les équipes de données à rapprocher les records du Data Warehouse de leurs records sources et à examiner les écarts dans les rapports.

Nouvelles tables Query API

Huit nouvelles tables élargissent les données Raiser’s Edge disponibles pour l’analyse.

Recurring Gift Schedule : Next Transaction Due Date

Le champ next_transaction_due_date est maintenant disponible dans RE_RecurringGiftSchedule dans les données produites par le Data Warehouse. Les équipes peuvent l’utiliser pour produire des rapports sur les prochaines transactions de dons récurrents, améliorer la visibilité sur les échéances et orienter les processus de suivi.

Comment activer les nouvelles tables

Dans Charity Automator, accédez à Configuration > Data Sources > Raiser’s Edge pour activer les nouvelles tables.

Si vous avez besoin d’aide pour les activer ou pour revoir votre configuration actuelle, communiquez avec support@simpliphi.io.

À venir

Les ajouts prévus comprennent RE_GiftNote et des Custom Fields spécifiques pour des entités comme Opportunity et Action.

Vous avez besoin de données supplémentaires pour vos rapports? Communiquez avec support@simpliphi.io pour nous faire part de vos besoins.

Tables Query API déjà disponibles

• RE_ConstituentAddSal
• RE_ConstituentConsent
• RE_ConstituentDetail
• RE_ConstituentImportID
• RE_ConstituentSolicitCode
• RE_EventDetail
• RE_GiftDetail
• RE_ProspectOtherGifts
• RE_ProspectWillNotGiveTo
• RE_RecurringGiftSchedule

Ensemble, ces mises à jour renforcent Charity Automator comme base fiable pour les rapports, la conformité et la visibilité entre les systèmes. En standardisant la collecte, la gouvernance et la préparation des données, les équipes peuvent consacrer moins de temps à gérer les exceptions et davantage à utiliser leurs chiffres en toute confiance.

Si votre organisation n’utilise pas encore Charity Automator, réservez un appel avec notre équipe pour découvrir les possibilités!