Partenaire officiel
Nous sommes convaincus que des outils puissants ne devraient pas être compliqués. SimpliPhi aide les organisations à travailler plus intelligemment, à avancer plus vite et à générer un impact réel — en simplifiant les tâches complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites de mieux.
Nous avons créé cette liste de vérification pour aider les équipes de données des organismes à but non lucratif à passer en revue les mises à jour récentes de Charity Automator Data Flow et à confirmer qu’elles utilisent toutes les fonctionnalités disponibles. Cette référence rapide permet de vérifier la couverture des intégrations, de la gouvernance et de la conformité sans parcourir chaque note de mise à jour.
Pour en savoir plus sur les possibilités de Charity Automator Data Flow, consultez ses capacités techniques.
Si le moment est venu de procéder à la revue annuelle de sécurité de votre organisation, consultez notre page Charity Automator Data Security and Retention pour vous aider à préparer votre audit.
Les données sont écrites dans Raiser’s Edge NXT.
Les données Salesforce peuvent être écrites directement dans Raiser’s Edge NXT.
Effectuez un rapprochement avec les Constituent existants pour créer des Tributes et associer les dons aux records Tribute.
Comment la qualité des données, le consentement et les risques sont contrôlés.
Automatisez la suppression des Custom Fields, des Constituent Codes et d’autres données temporaires ou invalides dans Raiser’s Edge NXT.
Les records Consent et leur historique complet se synchronisent automatiquement et mettent à jour les Solicit Codes pour maintenir des préférences de communication exactes.
Cette fonctionnalité aide les équipes à refléter dans leur CRM les préférences de communication recueillies dans Luminate Online et à réduire les mises à jour manuelles entre les deux systèmes.
Si votre organisation utilise Charity Automator et souhaite activer l’une de ces mises à jour, communiquez avec support@simpliphi.io.
Ensemble, ces mises à jour renforcent Charity Automator Data Flow comme base fiable pour l’alignement des systèmes, la conformité et la cohérence opérationnelle. En automatisant l’écriture, la gouvernance et le nettoyage des données, les équipes peuvent consacrer moins de temps à résoudre les problèmes et davantage à utiliser leur CRM en toute confiance.
Si votre organisation n’utilise pas encore Charity Automator, réservez un appel avec notre équipe pour découvrir les possibilités!
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