Mise à jour de produit: L'intégration Fundraise Up est maintenant disponible dans Charity Automator. Synchroniser les dons en ligne avec Raiser's Edge NXT

SimpliPhi a publié une nouvelle intégration avec Fundraise Up pour Charity Automator. Cette mise à jour permet aux organismes sans but lucratif de synchroniser automatiquement les dons en ligne de Fundraise Up à Raiser's Edge NXT à l'aide de Charity Automator Data Flow. Il en résulte un traitement plus rapide des dons, des données plus propres et des rapports en temps réel au sein des équipes de financement et des finances.

Quoi de neuf

• Intégration directe de l'API avec Collecte de fonds dans le Charity Automator Data Warehouse
• Nettoyage automatique des données et la suppression de renseignements de nature délicate sur les paiements
• Soutien pour les champs de formulaire personnalisés et les questions des donateurs
• Mappage flexible vers Raiser's Edge NXT via Charity Automator Data Flow

«Nous avons construit l'intégration Fundraise Up pour extraire des données propres et bien structurées sur les dons en lisant leur schéma, en interprétant les lacunes et en créant une conception de table robuste », a déclaré Alex Cristea, développeur de logiciels, SimpliPhi. «Le résultat est un pipeline d'API que notre équipe peut réutiliser pour de futures sources. Pour Fundraise Up, nous extrayons des données dans l'entrepôt, puis nous transmettons les cadeaux dans Raiser's Edge NXT avec Data Flow. »

Comment ça marche

1. Charity Automator se connecte à Fundraise Up et extrait les données sur les dons via l'API.
2. L'entrepôt de données normalise les enregistrements, stocke les champs personnalisés et les questions des donateurs dans un tableau lié distinct et nettoit les champs sensibles.
3. Data Flow mappes les champs Entrepôt pour qu'ils soient compatibles avec les règles commerciales, le codage des cadeaux et les exceptions de Raiser's Edge NXT, puis affiche les cadeaux dans Raiser's Edge NXT.

L'implémentation actuelle utilise des synchronisations complètes, car l'API Fundraise Up ne fournit pas encore d'horodatage fiable de la dernière modification pour les exécutions incrémentielles. Une fois que Fundraise Up active ce champ, SimpliPhi étendra le connecteur pour prendre en charge les synchronisations incrémentielles pour les mises à jour quasi en temps réel.

« Les équipes veulent des cadeaux dans Raiser's Edge NXT rapidement et ont codé la façon dont les finances et le marketing s'y attendent », a déclaré Christina Giffen , Coordonnateur de projet, SimpliPhi. « Notre flux de données géré gère des règles complexes, allant de la logique des canaux et des packages à l'attribution des appels. Si vous comptez sur Fundraise Up pour obtenir des formulaires de dons très performants, cette connexion permet de maintenir votre base de données d'archives à jour et de produire des rapports cohérents. »

Pourquoi cette intégration est importante pour les organismes sans but lucratif

• Traitement plus rapide des cadeaux : Les dons passent automatiquement de Fundraise Up à Raiser's Edge NXT.
• Amélioration de la qualité des données Charity Automator applique les règles de validation et supprime le nettoyage manuel.
• Amélioration de la production de rapports Combinez les données Fundraise Up et Raiser's Edge NXT pour Power BI ou otableaux de bord.
• Flexibilité personnalisée : Conservez toutes les questions des donateurs, les données du formulaire et les détails des dons récurrents.

«Je suis fier de ce projet », a ajouté. Alex. « C'est le plus gros connecteur que j'ai expédié jusqu'à présent. Nous avons résolu des problèmes délicat et créé des composants que nous pouvons réutiliser lorsque nous ajoutons des sources futures.»

SimpliPhi a prolongé son partenariat avec Fundraise Up pour faciliter encore plus les intégrations pour les organismes sans but lucratif. Visiter Liste du marché Fundraise Up de SimpliPhi pour voir tous les services et intégrations pris en charge.

« Les clients choisissent Fundraise Up pour une meilleure conversion des donateurs et un soutien sous forme bilingue », a ajouté Christina. « Avec Charity Automator, ils conservent cette performance frontale tout en obtenant le contrôle administratif dont ils ont besoin. »

Disponibilité

La source de données Fundraise Up est maintenant disponible pour les clients de Charity Automator. Le connecteur extrait les données de Fundraise Up et affiche des cadeaux dans Raiser's Edge NXT grâce au service de flux de données géré de SimpliPhi. L'affichage dans d'autres CRM peut être découpé sur demande.

Cette mise à jour profite équipes de collecte de fonds et d'exploitation des données qui s'appuient à la fois sur Fundraise Up et Raiser's Edge NXT. Les gestionnaires de dons annuels obtiennent une visibilité plus rapide sur les nouveaux dons en ligne, les équipes financières reçoivent des cadeaux codés avec précision pour le rapprochement, et les spécialistes des données passent moins de temps aux importations manuelles ou au nettoyage. Les organisations qui mènent des campagnes numériques bilingues ou à volume élevé verront une valeur particulière, car l'intégration préserve tous les détails des donateurs de Fundraise Up (y compris les questions de formulaire et les données sur les dons récurrents) tout en maintenant la structure requise pour des rapports cohérents dans Raiser's Edge NXT et Power BI.

À propos de Charity Automator

Charity Automator aide les organismes sans but lucratif à unifier leurs données, à automatiser les flux de travail et à envoyer des rapports précis. La plateforme comprend Charity Automator Data Flow pour les intégrations gérées et Charity Automator Data Warehouse regroupe les données des donateurs et des campagnes dans un environnement structuré conçu pour l'analyse stratégique et la production de rapports de haute qualité.

Vous voulez une présentation de la nouvelle connexion Fundraise Up ?

Réservez une courte séance avec notre équipe et apportez une campagne récente. Nous montrerons vos cadeaux dans Raiser's Edge NXT avec les règles de codage auxquelles vos responsables financiers et marketing s'attendent.

Foire aux questions sur le Fundraise Up Integration for Charity Automator

Q1 : Est-ce que Charity Automator transmet les données dans Fundraise Up ?

Non. La nouvelle intégration Fundraise Up est à sens unique. Charity Automator extrait en toute sécurité les données de dons de l'API de Fundraise Up dans l'entrepôt de données, puis affiche les cadeaux dans Raiser's Edge NXT à l'aide de Data Flow. Il n'y a pas de rétroaction ou de transfert de données dans Fundraise Up.

Q2 : Comment fonctionne la synchronisation des données entre Fundraise Up et Raiser's Edge NXT ?

À l'heure actuelle, Charity Automator exécute des synchronisations complètes des données. L'API Fundraise Up ne comprend pas encore de champ « dernière modification » requis pour les synchronisations incrémentielles. Une fois ce champ disponible, SimpliPhi permettra une synchronisation incrémentielle pour des mises à jour plus rapides et plus fréquentes.

Q3 : Comment Charity Automator protège-t-elle les données des donateurs et des paiements ?

Tous les détails de paiement sensibles sont automatiquement lavés avant d'être stockés dans l'entrepôt de données. Seuls les champs requis pour la déclaration et le rapprochement demeurent. Cela garantit la conformité, la sécurité des données et la confidentialité des donneurs.

Q4 : Comment les champs personnalisés et les questions des donateurs de Fundraise Up sont-ils traités ?

Les champs de formulaire personnalisés et les questions des donateurs sont stockés dans des tables liées dédiées au sein de l'entrepôt de données. Cette conception permet de relier chaque réponse au bon registre de dons et permet une cartographie flexible du terrain dans Raiser's Edge NXT.

Q5 : Charity Automator peut-il gérer des règles commerciales complexes pour le codage des cadeaux ?

Oui. Grâce à Charity Automator Data Flow, les équipes peuvent appliquer une logique conditionnelle pour les appels, les campagnes, les canaux et les forfaits, en s'assurant que chaque cadeau est codé correctement en fonction des règles opérationnelles de l'organisation.

Q6 : Qui profite le plus de l'intégration des données Fundraise Up ?

Cette mise à jour est idéale pour les équipes de collecte de fonds, de dons annuels et d'exploitation des données qui dépendent de données précises et en temps réel sur les dons dans Raiser's Edge NXT. Les organisations qui mènent des campagnes en ligne bilingues ou à grand volume seront celles qui auront le plus d'impact.

Q7 : À quelle vitesse les dons peuvent-ils apparaître dans Raiser's Edge NXT ?

Une fois mis en œuvre, les dons de Fundraise Up peuvent apparaître dans Raiser's Edge le même jour dans le cadre de séries planifiées. Lorsque la synchronisation incrémentielle devient disponible, les mises à jour seront encore plus rapides et par lots plus petits.

Q8 : Les données de Fundraise Up peuvent-elles être utilisées pour l'analyse et les tableaux de bord Power BI ?

Oui. L'entrepôt de données Charity Automator permet de produire des rapports multiplateformes. Vous pouvez combiner les dons de collecte de fonds avec les données Raiser's Edge et Financial Edge pour créer des tableaux de bord unifiés dans Power BI, Tableau ou Excel.

Q9 : La logique de cartographie ou de données peut-elle être mise à jour ultérieurement ?

Absolument. SimpliPhi gère toutes les configurations de flux de données, ce qui permet aux mappages de champs et aux règles métier d'évoluer à mesure que vos campagnes ou votre structure de base de données changent, sans retravailler manuellement.

Q10 : Cette intégration soutiendra-t-elle d'autres plateformes de financement à l'avenir ?

Oui. Le connecteur a été conçu avec des composants réutilisables pour la lecture de schémas et la création de tableaux, ce qui accélère l'ajout de futures sources de données telles que Engaging Networks ou BBCRM.

Lire aussi :

• Mise à jour du produit : Nouveaux tableaux de données agrégées sur les promités dans Charity Automator Data Warehouse
• Automatiser le consentement Raiser's Edge NXT avec Charity Automator Data Flow
• Soyez prêt avant le changement : A Plan directeur pour l'adaptation à Blackbaud Web View