Liste de contrôle de l'équipe chargée des données pour les mises à jour des flux de données de Charity Automator en 2025

Nous avons créé cette liste de vérification pour aider les équipes de données à but non lucratif à examiner les mises à jour récentes de Charity Automator Data Flow et à confirmer qu'elles utilisent toutes les fonctionnalités disponibles. Il est conçu comme une référence rapide afin que les équipes puissent valider la couverture des intégrations, de la gouvernance et de la conformité sans fouiller dans les notes de publication individuelles.

Si votre organisation utilise Charity Automator et souhaite activer l'une de ces mises à jour, communiquez avec support@simpliphi.io.

Nouvelles intégrations

Les données sont écrites dans Raiser's Edge NXT.

☐ Salesforce

Les données Salesforce peuvent être directement écrites dans Raiser's Edge NXT.

☐ Collectez des fonds

Les dons en ligne de Fundraise Up sont automatiquement ajoutés à Raiser's Edge NXT.

☐ Hommages à Raiser's Edge NXT

Faites correspondre les électeurs existants pour créer des hommages et lier les cadeaux aux registres d'hommage.

Gouvernance des données et conformité

Comment la qualité des données, le consentement et les risques sont contrôlés.

☐ Nettoyage des données avec flux de données

Automatisez la suppression des champs personnalisés, des codes constitutifs et d'autres données temporaires ou invalides dans Raiser's Edge NXT.

☐ Gestion du consentement

Les enregistrements de consentement avec historique complet se synchronise automatiquement et mettent à jour les codes de sollicitation pour garantir des préférences de communication exactes.

Ensemble, ces mises à jour renforcent Charity Automator Data Flow en tant que base fiable pour l'alignement des systèmes, la conformité et la cohérence opérationnelle. En automatisant la façon dont les données sont écrites, gérées et nettoyées, les équipes peuvent passer moins de temps à résoudre les problèmes et plus de temps à faire confiance à leur CRM.

Si votre organisation n'utilise pas encore Charity Automator, réserver un appel avec notre équipe pour explorer ce qui est possible!

Lire aussi :

• Cette liste de contrôle pratique aide les équipes de collecte de fonds, d'exploitation et de données à but non lucratif à évaluer leurs flux de travail internes en matière de données.

• Nouveautés dans le flux de données Charity Automator : Synchroniser les appels assignés de Raiser's Edge NXT à Luminate Online

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