Mise à jour de produit: Charity Automator prend désormais en charge Salesforce en tant que source de données

Charity Automator prend désormais en charge Salesforce en tant que source de données, ce qui facilite l'accès et l'utilisation des données par les organisations à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif peuvent désormais synchroniser les données Salesforce directement dans leur entrepôt de données Charity Automator. Le résultat ? En réduisant le travail manuel, les organisations peuvent établir une base plus solide pour l'analyse et la production de rapports et, en fin de compte, prendre des décisions stratégiques plus rapidement.

Salesforce est l'un des CRM les plus largement adoptés dans le secteur à but non-lucratif. Grâce à cette mise à jour, les organisations utilisant Salesforce peuvent désormais intégrer leurs données CRM dans l'entrepôt de Charity Automator pour rationaliser les flux de travail, unifier les opérations et automatiser les rapports sur toutes les plateformes.

Pourquoi nous avons créé cette fonctionnalité

Chez SimpliPhi, nous accordons la priorité au développement de produits qui correspondent aux besoins réels des organisations que nous servons. Les organismes à but non-lucratif gèrent souvent plusieurs systèmes et demandent constamment des moyens plus simples et automatisés de rassembler ces systèmes.

«Nous accordons la priorité aux nouvelles sources de données en fonction de deux choses : leur ampleur et la valeur qu'elles peuvent apporter. Salesforce figurait en tête de cette liste. Il s'agit de donner à nos clients plus de pouvoir pour unifier leurs systèmes et réduire le travail manuel.» — Stefan Karnyaczki , Directeur du développement de produits

Cette version reflète des mois de développement et de collaboration. Mila, l'un de nos développeurs de logiciels, a dirigé la mise en œuvre technique à partir de zéro. Tim et Somkala ont largement contribué par le biais de tests et de soutien, s'assurant que la fonctionnalité répond aux normes élevées que nos clients attendent.

Ce que l'intégration permet

Unifier les données provenant de plusieurs systèmes

Les organisations utilisant à la fois Salesforce et d’autres plateformes, telles que Raiser’s Edge NXT, Financial Edge NXT, Luminate Online, MySQL, Microsoft SQL Server ou Oracle Database, peuvent désormais les analyser ensemble dans un environnement unique.

Éliminer les exportations manuelles

La synchronisation des données est entièrement automatisée, ce qui réduit considérablement l'effort opérationnel.

Rationaliser les conversions de données

Pour les organisations à but non lucratif qui quittent Salesforce, cette mise à jour permet une migration transparente des données vers d'autres plateformes à l'aide de nos outils de flux de données.

Les organisations qui utilisent Charity Automator peuvent également tirer parti de nos capacités de flux de données pour transférer des données de Salesforce vers Raiser's Edge NXT ou Luminate Online. Il est ainsi plus facile d'obtenir la bonne information au bon endroit sans intervention manuelle.

«Avant cette mise à jour, les organisations devaient s'appuyer sur les exportations manuelles pour transférer les données de Salesforce. Désormais, ils peuvent entièrement automatiser le processus et se concentrer sur ce qui compte le plus : la mission et la stratégie.» — William da Silva, PDG de SimpliPhi

Cette fonctionnalité s'aligne sur notre engagement à fournir des données opportunes, exactes et complètes à nos clients.

• Sans délai: Les données sont disponibles au moment où elles sont nécessaires
• Exactes: L'automatisation minimise le risque d'erreur
• Complètes: Tous les systèmes sont intégrés dans un environnement de données sécurisé

Comment ça marche

Salesforce peut être ajouté en tant que source de données dans votre configuration Charity Automator.

Si vous souhaitez connecter Salesforce à votre entrepôt de données ou à vos flux de données, veuillez communiquer avec notre équipe d'assistance à support@simpliphi.io.

Si vous souhaitez tirer parti d'un entrepôt de données et améliorer vos capacités de BI avec des tableaux de bord dynamiques, communiquez avec William à william@simpliphi.io.

Lire aussi

• Pour en savoir plus sur le Entrepôt de données Charity Automator, visitez notre page
• Lisez notre dernière mise à jour sur le Charity Automator Data Warehouse: Tableaux de calcul de données