Garantir la pleine utilisation de l'entrepôt de données Charity Automator : mises à jour de 2025

Nous avons créé cette liste de contrôle pour aider les équipes de données à but non lucratif à examiner les récentes mises à jour de Charity Automator Data Warehouse et à confirmer qu'elles utilisent toutes les fonctionnalités disponibles. Il est conçu comme une référence rapide afin que les équipes puissent valider la couverture des sources de données, de la gouvernance et des tableaux de rapports préparés sans fouiller dans les notes de publication individuelles.

Si votre organisation utilise Charity Automator et souhaite activer l'une de ces mises à jour ou sources de données, communiquez avec Courriel : support@simpliphi.io.

Sources de données

☐ Salesforce

Les données Salesforce se synchronise directement dans l'entrepôt de données Charity Automator pour des rapports unifiés.

☐ Collectez des fonds

Une autre source de données en 2025. Les dons en ligne sont ajoutés directement à l'entrepôt de données Charity Automator.

Tableaux préparés

Données prémodélisées conçues pour un rapport et une analyse immédiats.

☐ Solde de la promesse

Fournit les soldes de nantissement calculés, les montants en retard et l'état des paiements pour les prévisions et la surveillance des principaux dons.

☐ Calendrier des versements de nantissement

Expose le calendrier et les soldes des promettre au niveau des versements dans les outils de BI sans exporter de CRM.

☐ Historique du statut du prospect

Enregistrer la durée pendant laquelle les prospects restent à chaque étape pour analyser les délais et les délais de gestion des déménagements.

☐ Historique de l'état de l'occasion

Suit les changements historiques dans l'état des occasions pour évaluer la progression du pipeline et le moment de la demande de soumissions.

☐ Sommaire des dons à vie

Fournit le premier, le dernier, le plus grand, la durée de vie et l'année à jour précalculés en donnant des mesures au niveau des constituants.

Tables basées sur les requêtes SKY API sur votre entrepôt de données

• re_constituentAddsal
• Re_Consentement constituant
• Détails du re_constituant
• ID re_constituentimportid
• re_Code de sollicitation constituant
• Détail de l'événement
• re_Détail du cadeau
• re_Prospectautres cadeaux
• re_Prospect ne donnera pas à
• re_Calendrier des cadeaux récurrents

Ensemble, ces mises à jour renforcent le Charity Automator en tant que base fiable pour la production de rapports, la conformité et la visibilité intersystème. En normalisant la façon dont les données sont ingérées, gérées et préparées, les équipes peuvent passer moins de temps à gérer les exceptions et plus de temps à faire confiance à leurs chiffres.

Si votre organisation n'utilise pas encore Charity Automator, réserver un appel avec notre équipe pour explorer ce qui est possible!

Lire aussi :

• Cette liste de contrôle vous aidera à évaluer, en trois étapes simples, si votre organisation est prête à centraliser ses données et à passer des rapports manuels à des analyses structurées et évolutives.

• Comment supprimer les codes constitutifs dupliqués dans Raiser's Edge NXT avec Charity Automator.

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