Nouveautés dans le flux de données Charity Automator : synchroniser les appels attribués de Raiser's Edge NXT vers Luminate Online

Ce que cette mise à jour permet

• Harmonisation entre la collecte de fonds et le marketing la stratégie de Raiser's Edge NXT (RE NXT) passe directement à l'exécution dans Luminate Online (LO).
• Cartographie automatisée des appels : Les appels assignés sont synchronisés avec un champ personnalisé constituant dans Luminate Online (LO).
• Segmentation plus rapide et plus propre : cibler avec précision sans duplication ni exportation manuelle.
• Moins d'effort manuel : éliminer les feuilles de calcul et la gestion incohérente des listes.

«Si vous pouvez l'automatiser et économiser des heures de travail sur liste, fais-le. Affectez l'appel dans Raiser's Edge, et nous nous occupons du reste. Les bonnes personnes sont prêtes à envoyer des courriels dans Luminate Online sans que personne ne touche à un fichier. » - Divyesh Khatri, Expert en services de collecte de fonds, SimpliPhi

Pourquoi cette mise à jour est importante

Avant cette fonctionnalité, les organisations exportaient des listes à partir de Raiser's Edge NXT, les manipulaient dans Excel et les importaient manuellement dans Luminate Online. Ce processus a entraîné des enregistrements incohérents, des groupes en double et des heures de travail répétitif.

Maintenant, le processus est entièrement automatisé : les assignations d'appel de RE NXT sont instantanément disponibles dans LO pour la segmentation et le ciblage des campagnes.

Fonctionnement :

1. Attribuer l'appel à un constituant Raiser's Edge NXT.
2. Flux de données de Charity Automator détecte la nouvelle affectation.
3. La valeur de l'appel est inscrite sur un champ de constituants personnalisés dans Luminate en ligne.
4. Créez un segment ou un groupe dans LO à l'aide de ce champ et lancez la campagne.

Direction : EST SUIVANT → LOGO

Comportement sur le terrain : Synchronise le actuel Appel assigné.

Cadence : Exécute généralement hebdomadaire ou par campagne, personnalisable selon votre cadence.

Qui en profite

• Directeurs de collecte de fonds et responsables de campagne : harmoniser la stratégie et les activités de sensibilisation.
• Équipes de marketing lancer plus rapidement, avec des segments toujours à jour.
• Spécialistes des données moins d'importations manuelles et de listes plus propres.
• Équipes des événements et des relations avec les donateurs visibilité de l'auditoire en temps réel.

Pratiques exemplaires

• Conservez votre taxonomie des appels dans RE : propre et cohérent.
• Attribuer des appels pendant planification de l'auditoire, pas après.
• Pilote avec un appel à valider avant la mise à l'échelle.
• Synchroniser avec la fréquence des campagnes (généralement une fois par semaine).

À propos de Charity Automator

Charity Automator aide les organismes sans but lucratif à unifier leurs données, à automatiser les flux de travail et à envoyer des rapports précis. La plateforme comprend Charity Automator Data Flow pour les intégrations gérées et Charity Automator Data Warehouse regroupe les données des donateurs et des campagnes dans un environnement structuré conçu pour l'analyse stratégique et la production de rapports de haute qualité.

Commencer

Prêt à activer la synchronisation des appels assignés ? Dites-nous ce que vous voulez cartographier et votre cadence de synchronisation préférée. Nous allons configurer, tester et valider votre configuration.

Envoyez un courriel à notre Soutien ou réservera un appel pour commencer dès aujourd'hui.

Foire aux questions (FAQ)

Ce sont les questions les plus fréquemment posées par les organismes sans but lucratif lors de la configuration de la synchronisation des appels assignés. Utilisez cette section pour comprendre les options de configuration, de sécurité des données et de support pour votre organisation.

Configuration et configuration

Q1 : Qui devrait activer cette fonction ?

Les responsables de la collecte de fonds, du marketing ou des opérations de données qui supervisent la segmentation des campagnes et l'exactitude des données sont les mieux placés pour configurer cette mise à jour.

Q2 : Est-ce qu'il peut fonctionner tous les jours ?

Il peut, bien que la plupart des équipes choisissent : hebdomadaire ou par campagne pour faire correspondre le flux de travail.

Q3 : Est-ce que je peux tester cette fonctionnalité avant de l'activer à l'échelle de l'organisation ?

Oui. Commencez par un petit segment ou un seul appel en tant que pilote. Notre équipe prend en charge la configuration, les essais et la validation.

Q4 : Pouvons-nous nommer le champ LO quelque chose ?

Oui. Utilisez n'importe quel mode intuitif champ personnalisé constitutif nommez et dites-nous ce qu'il faut cartographier.

Q5 : Quels sont les systèmes que cette intégration prend en charge en dehors de RE NXT et Luminate Online ?

Actuellement, cette fonctionnalité est conçue pour Raiser's Edge NXT et Luminate Online. Charity Automator Data Flow prend également en charge Salesforce, Collecter des fonds, et d'autres plateformes à but non lucratif de premier plan.

Q6 : Combien de temps dure habituellement l'installation et qui participe ?

Le processus prend habituellement quelques jours ouvrables. Les responsables des opérations de collecte de fonds ou des données marketing collaborent habituellement avec notre équipe de soutien pour configurer, cartographier et tester le flux.

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Sécurité et fiabilité

Q1 : Comment cela influe-t-il sur l'exactitude des données et les rapports ?

En synchronisant automatiquement les appels assignés, l'intégration réduit les doublons et les erreurs humaines liées aux importations manuelles. Les rapports dans RE NXT et LO deviennent plus uniformes, ce qui améliore l'exactitude des données, l'attribution et le suivi du rendement des campagnes.

Q2 : Dans quelle mesure le transfert de données est-il sécurisé ?

Toutes les données transférées via Charity Automator Data Flow sont cryptées et respectent les normes de communication sécurisées de l'API. SimpliPhi se conforme aux pratiques exemplaires en matière de protection des données à but non lucratif et utilise des identifiants à accès limité pour protéger les renseignements de ses constituants.

Q3 : Cette intégration est-elle conforme aux normes de sécurité des données à but non lucratif ?

Oui. Charity Automator suit des protocoles de pointe pour la protection des données, garantissant la conformité aux normes de sécurité et de confidentialité des organismes sans but lucratif partout en Amérique du Nord.

Q4 : Utilise-t-elle l'entrepôt de données Charity Automator ?

Non. Ce flux s'exécute directement entre RE NXT et Luminate Online pour une vitesse et une simplicité maximales.

Utilisation et soutien

Q1 : Pouvez-vous synchroniser plusieurs appels pour la même personne ?

Nous synchronisons actuel appel à la clarté. Si vous avez un cas d'utilisation spécialisé, nous pouvons explorer la synchronisation multi-appels.

Q2 : Cette intégration a-t-elle une incidence sur la qualité de la livraison des courriels ou de la segmentation ?

Non, la synchronisation des appels assignés améliore la précision de la segmentation sans affecter la livrabilité.

Q3 : Cette intégration peut-elle être combinée avec d'autres flux de données Charity Automator ?

Oui. Il fonctionne de manière transparente avec d'autres intégrations telles que Fundraise Up et Salesforce pour centraliser vos données de campagne.

Q4 : Y a-t-il une rétroécriture de LO à RE ?

Non. RE NXT demeure la seule source de vérité pour les assignations d'appel.

Q5 : Y a-t-il des coûts supplémentaires ?

La disponibilité et les prix dépendent de votre entente. Communiquez avec le Service des ventes pour confirmer votre plan.

Q6 : Quel genre de soutien est disponible ?

L'équipe de SimpliPhi fournit une aide à l'intégration, des conseils de configuration et un soutien à l'optimisation après le lancement pour assurer un fonctionnement fluide.