Lorsque les organismes sans but lucratif travaillent avec des dons importants, ils s'appuient sur un processus structuré de gestion des déménagements pour guider les prospects du moment où ils sont identifiés jusqu'au moment où la relation se transforme en un cadeau significatif. Pourtant, même les organisations ayant une forte discipline en matière de gestion des déménagements sont souvent confrontées au même défi : elles peuvent voir celui d'un prospect actuel statut, mais ils ne peuvent pas facilement voir combien de temps ce constituant a participé à chaque étape ou la façon dont son statut a changé au fil du temps.

Cette fonctionnalité est disponible pour toute organisation utilisant l'entrepôt de données Charity Automator. Si vous souhaitez qu'elle soit activée, communiquez simplement avec notre équipe d'assistance.

Pourquoi l'historique du statut des prospect est important

Blackbauds les meilleures pratiques en matière de gestion des prospect repose sur des étapes claires qui reflètent l'évolution d'une relation de financement. Il s'agit notamment de l'identification, de la qualification ou de la disqualification, de la culture, de la sollicitation et de l'intendance. Chaque étape indique où se trouve le prospect dans le cycle de gestion des déménagements de votre organisation et les progrès réalisés par la collecte de fonds dans le développement de la relation.

Raiser's Edge NXT vous donne déjà l'état actuel du prospect. Ce qu'il ne peut habituellement pas fournir sans un travail manuel complexe, c'est un historique fiable du temps que le constituant a passé à chaque étape. Cet historique est essentiel parce qu'il révèle le rendement de votre processus. Par exemple, si les mandants restent dans la catégorie Qualification pendant trop longtemps, cela peut indiquer des difficultés en matière de sensibilisation ou d'établissement des priorités des perspectives. S'ils restent dans l'invitation à soumissionner pendant de longues périodes, cela peut signaler des retards dans la préparation des documents ou la coordination de la demande.

Le tableau de l'historique des statuts des prospect dans Charity Automator Data Warehouse comble cette lacune.

William da Silva, fondateur et chef de la direction de SimpliPhi, l'explique clairement :

« Pour ce qui est de la fonction Statut du prospect, notre entrepôt de données avait déjà le statut de prospect ACTUEL. La nouvelle fonctionnalité fournit un historique du statut du prospect afin que les équipes puissent non seulement savoir quand un statut a changé, mais aussi combien de temps il a été dans ce statut. Cela permet de mesurer et d'évaluer le rendement et la vitesse de prospection.

Fonctionnement de la fonction

L'entrepôt de données comprend désormais une table préparée qui enregistre automatiquement chaque fois que le statut d'un prospect change. Il enregistre :

• Le numéro d'identification du constituant

• Le statut précédent et le nouveau statut

• La date à laquelle le statut a changé

• Le nombre de jours pendant lesquels le constituant est demeuré dans le statut précédent

Dès que la fonctionnalité est activée, votre organisation commence à accumuler un historique précis que vous pouvez analyser dans n'importe quel environnement BI tel que Power BI ou Tableau.

La fonction a été conçue pour répondre à un besoin de longue date. En tant que Tim Roy Analyste de données chez SimpliPhi, a dit ceci :

« Nous ne recevons pas ce point de données de l'API. Nous avons donc créé une méthode pour suivre quand le statut change, enregistrer la date et calculer le nombre de jours où le statut a persisté. Cela permet aux organisations de filtrer, d'analyser et d'agir au lieu de deviner.

Cette approche évite les limites des appels d'API à enregistrement unique et garantit que l'historique est complet et précis à partir du moment de l'activation.

Ce que cela débloque pour les équipes de collecte de fonds

1. Visibilité sur votre processus de gestion de déménagement

Vous obtenez un calendrier clair sur la façon dont les prospects évoluent à travers les statuts.

2. La capacité de mesurer les progrès et de détecter les retards

Si un prospect reste dans Identification pendant des semaines, il devient visible. Si de nombreux prospects restent en Qualification pendant trop longtemps, vous savez où intervenir.

3. Rapports uniformes entre les équipes

Tout le monde travaille à partir de la même source de vérité. Votre équipe des opérations de développement, votre équipe d'analyse et votre direction de l'avancement peuvent tous utiliser le même ensemble de données sans travail manuel.

4. Des prévisions fiables

Le fait de savoir combien de temps les prospects passent habituellement dans chaque statut vous aide à prévoir quand les sollicitations sont susceptibles de se produire et dans quelle période les revenus pourraient se concrétiser.

5. De meilleures décisions stratégiques

Étant donné que la table d'historique des statuts des prospect se trouve à l'intérieur de l'entrepôt de données, vous pouvez la joindre en donnant l'historique, les enregistrements d'opportunités et les données d'engagement. Cela vous permet de comprendre comment les mouvements des prospect et les résultats des dons sont liés les uns aux autres.

Qui profite de cette fonctionnalité

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les organisations qui :

• Gérer les dons de niveau intermédiaire ou majeur

• Utiliser un processus structuré de gestion des mouvements

• Besoin de visibilité sur le rendement des collectes de fonds

• Vous voulez comprendre le moment de l'identification, de la qualification, de la culture et de la sollicitation

• Présenter les mesures de collecte de fonds aux dirigeants ou aux conseils d'administration

• Utiliser des outils de BI tels que Power BI ou Tableau pour créer des tableaux de bord

Les organismes à but non lucratif dotés de RE NXT qui suivent les étapes de statut de prospect recommandées par Blackbaud trouveront cette caractéristique particulièrement naturelle, car elle reflète la structure déjà en place à l'intérieur du CRM.

Comment l'activer

Si votre organisation utilise l'entrepôt de données Charity Automator, communiquez simplement avec support@simpliphi.io et demandez à activer l'historique du statut du prospect. Une fois activé, l'entrepôt de données commence immédiatement à suivre les changements d'état.

Si vous n'êtes pas encore client

Si votre organisation n'utilise pas encore l'entrepôt de données Charity Automator mais que vous souhaitez accéder à des fonctionnalités telles que le tableau d'historique du statut des prospect, la préparation automatisée des données et la production de rapports unifiés sur l'ensemble de vos systèmes de collecte de fonds, nous serions ravis de vous expliquer comment cela fonctionne. Charity Automator est conçu spécifiquement pour les organismes sans but lucratif qui veulent des données plus propres, une meilleure compréhension de leurs activités de financement et une automatisation fiable qui élimine le travail manuel de votre journée.

Pour déterminer s'il convient le mieux à votre équipe, vous pouvez : réserver un appel de découverte avec notre équipe et nous vous guiderons à travers le produit, le processus d'installation et la valeur qu'il peut apporter à votre organisation.

Rassembler tous les éléments

La gestion des prospect fonctionne mieux lorsque les collecteurs de fonds et les dirigeants comprennent non seulement où se trouve un électeur dans le processus de gestion des déménagements, mais aussi combien de temps il y est resté et comment son parcours a évolué. Le tableau Historique du statut des prospect apporte cette connaissance approfondie de l'entrepôt de données Charity Automator et offre aux organismes sans but lucratif un moyen fiable de mesurer les progrès, de cerner les problèmes et de renforcer la stratégie de dons importants.

Si vous souhaitez que cette fonctionnalité soit activée, communiquez avec notre équipe d'assistance en tout temps. Nous l'activerons et vous aiderons à commencer à utiliser l'historique dans vos tableaux de bord et vos rapports.

FOIRE AUX QUESTIONS

Q1 : Qu'est-ce que Charity Automator ?

Charity Automator aide les organismes sans but lucratif à unifier les données, à automatiser les flux de travail et à envoyer des rapports précis. Le produit comprend Charity Automator Data Flow pour les intégrations gérées et Charity Automator Data Warehouse regroupe les données des donateurs et des campagnes dans un environnement structuré conçu pour l'analyse stratégique et la production de rapports de haute qualité.

Q2 : Doit-on payer pour utiliser cette fonction ?

Non. Si vous êtes client Charity Automator Data Warehouse, la fonctionnalité est incluse.

Q3 : Remplira-t-il l'historique avant l'activation ?

Non. Le suivi commence au moment où la fonction est activée.

Q4 : Doit-on modifier notre flux de données ?

Non. Cette fonction est entièrement à l'intérieur de l'entrepôt de données. Aucune modification n'est apportée à votre configuration de flux de données.

Q5 : Quelles sont les étapes du statut de prospect prises en charge ?

Tous les statuts que vous utilisez dans Raiser's Edge NXT.

Q6 : Est-ce que cela perturbera nos tableaux de bord existants ?

Non. Il ajoute une nouvelle table à l'entrepôt de données. Vous pouvez le joindre, le filtrer ou le visualiser selon vos besoins.

Q7 : En combien de temps verrons-nous les données utiles ?

Immédiatement pour les statuts actuels et dans quelques semaines, vous commencerez à accumuler des tendances temporelles significatives.

Q8 : Qui communiquons-nous pour l'activer ?

Courrier électronique support@simpliphi.io et nous allons l'activer pour votre organisation.

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