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Workshop for Nonprofit Data and Fundraising Teams | Events | SimpliPhi

SimpliPhi — Thu, 02 Jul 2026 18:54:14 GMT

Join Nonprofit Leaders for an In-Person Workshop

Improve donor segmentation, align your data, and run stronger fundraising campaigns.

The workshop is hosted in partnership with the Douglas Foundation and Blackbaud.

Déduplication : Nettoyez les données de vos donateurs pour renforcer la collecte de fonds

Admin — Thu, 02 Jul 2026 18:54:12 GMT

Au cœur de chaque organisme de bienfaisance se trouve la relation qu'il entretient avec ses mandants. Des données propres et précises sont essentielles à l'établissement et au maintien de cette confiance. Dans le cadre de notre travail sur les migrations CRM et les services de santé des données, nous avons observé un problème commun qui entrave ces efforts : les doublons.

Les coûts cachés des dossiers des donateurs dupliqués

🧩 Profils de donneurs fragmentés
Lorsque l'information est partagée entre deux dossiers, vous ne voyez jamais la vue d'ensemble. Par exemple, si les dons d'un donateur important sont répartis sur deux profils, il se peut que votre équipe ne réalise pas le total de ses dons et les traite par erreur comme un nouveau donneur ou un donateur périmé. De tels incidents peuvent nuire aux relations avec les donateurs et mener à des occasions manquées.

📉 Rapports et analyses inexacts
Vous ne pouvez pas segmenter ou personnaliser les communications de manière fiable si certains donateurs apparaissent deux fois. Par conséquent, « les organisations ne peuvent pas envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, lorsque leurs bases de données sont encombrées de dossiers en double », explique Christina Giffen, coordonnatrice de projet chez SimpliPhi. Les bonnes décisions reposent sur de bonnes données, ce qui nécessite des données dédupliquées.

⚖️ Risques liés à la conformité
Les règlements sur la protection des données (comme le RGPD et diverses lois anti-pourriel) exigent la tenue de registres précis et honorent les demandes de désinscription. Les enregistrements dupliqués peuvent entraîner des erreurs, comme envoyer un courriel à une personne qui s'est désabonnée (parce que la désinscription a été marquée sur un enregistrement, mais pas sur l'autre).

💸 Coûts de base de données inutiles
De nombreux fournisseurs de CRM facturent des frais de licence en fonction du nombre d'enregistrements dans votre base de données. En laissant les doublons s'accumuler, les organismes sans but lucratif peuvent par inadvertance se pousser vers des niveaux de prix plus élevés.

Chacune de ces questions met en évidence une vérité simple : la qualité des données a une incidence directe sur l'efficacité de la collecte de fonds et la satisfaction des donateurs. C'est pourquoi l'élimination des doublons est un élément essentiel d'une saine gestion des données.

Nous visons à ramener à zéro le nombre de doublons identifiés par le système.

En combinant la technologie intelligente et la surveillance humaine, l'approche de SimpliPhi garantit que chaque duplicata est identifié et réglé en toute confiance. Il en résulte une base de données de donneurs plus propre et plus fiable, obtenue en semaines au lieu d'années de l'effort manuel.

« À l'avenir, vous n'aurez peut-être qu'une poignée de doublons à fusionner chaque semaine ou chaque mois, au lieu de les laisser s'accumuler.» - Christina Giffen, coordonnatrice de projet chez SimpliPhi.

Déduplication dans le cadre des services complets de santé des données

SimpliPhi offre deux éléments essentiels Services de santé des données aider les organismes sans but lucratif à conserver des données propres et prêtes pour la campagne. Le premier, notre service de déduplication, vient d'être décrit.

Le second est notre Service PNCA (changement d'adresse national), qui tient à jour les adresses des donateurs en vérifiant la base de données officielle des changements d'adresse. Il réduit le courrier retourné, réduit les coûts d'envoi, vous aide à bénéficier de tarifs d'affranchissement préférentiels et met tout à jour directement dans Raiser's Edge NXT. Nous normalisons également la mise en forme et signalons les enregistrements non livrables pour améliorer la précision des adresses.

En s'attaquant à la qualité des données sur ces deux fronts, à la déduplication et à la mise à jour des adresses, votre organisation peut grandement améliorer l'efficacité opérationnelle et les relations avec les donateurs. La combinaison de ces services amplifie les résultats. Vous économisez sur les coûts d'envoi, regroupez les dossiers et assurez-vous que vos communications atteignent les bonnes personnes au bon moment. Tout cela fait partie de l'approche holistique de SimpliPhi en matière de santé des données : des données précises, consolidées et conformes qui favorisent une meilleure collecte de fonds.

Prêt à nettoyer les données de vos donneurs ?

‍Parlez à notre équipe à propos de la gestion de la PNCA et de la gestion des doublons avant votre prochaine campagne. Nous vous aiderons à économiser de l'argent, à réduire le gaspillage et à entrer en contact avec un plus grand nombre de bonnes personnes.

How Hospital Foundations Can Eliminate Manual Donor Data Workflows

Admin — Thu, 02 Jul 2026 18:54:12 GMT

The Automation Gap in Nonprofits

Every day, hospital foundation teams balance urgent donor requests, campaign deadlines, and compliance requirements while the systems meant to support them create extra work. Staff find themselves chasing down missing records, manually exporting data, and cross-checking spreadsheets. Over time, these inefficiencies can erode donor trust, compromise reporting accuracy, and make it harder to achieve fundraising goals.

Many organizations have already invested in respected platforms like Luminate Online and Raiser’s Edge NXT. Yet instead of delivering a unified view of donor data, the connection between them often feels pieced together, incomplete, and dependent on staff hours that could be better spent on mission-driven work.

Charity Automator Data Flow removes these barriers. It delivers accurate, timely data across platforms so leadership teams can plan with confidence, fundraisers can act quickly, and operations teams can focus on strategic priorities.

What Is the Charity Automator Data Flow?

Charity Automator Data Flow is a managed, fully automated data integration service. It connects platforms like Luminate Online and Raiser’s Edge NXT to enable seamless, bi-directional synchronization of donor, gift, and campaign data.

Unlike plug-ins or manual transfer tools that require in-house expertise, scripting, or daily oversight, Data Flow works in the background to ensure data accuracy, consistency, and accessibility without manual imports, batch files, or record-by-record matching.

How It Works

1. Third System Architecture

Data Flow uses Charity Automator Data Warehouse as a third system. It pulls structured data from both Luminate Online and Raiser’s Edge NXT via API, then builds a combined, continuously updated dataset.

2. Custom Mapping

During setup, SimpliPhi works with each client to define custom mappings for fields, values, and synchronization rules.

3. Bi-Directional Syncing

From Luminate Online: Online donations, email performance metrics, and designation data flow into Raiser’s Edge NXT for finance, fundraising, and reporting.
From Raiser’s Edge NXT: Gift coding, contact updates, and other key data flow into Luminate Online to power accurate segmentation, suppression lists, and personalized outreach.

4. Dynamic, Learning Logic

The system learns from user actions. If a gift is manually linked to an appeal or fund once, the system applies that same mapping automatically in the future.

5. Scheduling

Syncs typically run overnight so that every morning starts with fresh data. Frequency is adjustable based on client needs and data volume.

Common Pitfalls with Other Tools

Many nonprofits have relied on:

Blackbaud’s RELO Connector – Creates full database copies that often introduce duplicates, limit mapping flexibility, and require extensive manual intervention.
Omatic Cloud, Importacular, or Super Importer – Legacy tools that rely on scripts or desktop plug-ins, requiring skilled operators, manual file preparation, and constant oversight.

“With Data Flow, you don’t need to manage another tool. You don’t even need to touch it. Your data is in Raiser’s Edge NXT when you arrive in the morning.” — Lea Hardcastle, Director of Professional Services at SimpliPhi

Real-World Use Case: Holiday Gift Chaos, Solved

One client using RELO was manually reconciling hundreds of holiday donations. As the Fall Campaign progressed, the workload became unmanageable. Their database administrator was spending full days matching individual gifts.

After switching to Data Flow, more than 600 donations were processed overnight.

“They called us Tuesday morning and said, ‘Turn it on. We can’t do this manually anymore.’” — Christina Giffen, Project Coordinator at SimpliPhi

Today, this organization also imports event data, telemarketing responses, and race registrations through the same automated process.

Hospital foundations and large nonprofits choose Data Flow for its reliability, scalability, and simplicity. It has supported organizations through high-growth periods, seasonal campaign peaks, and times of significant staffing changes.

Christina Giffen says: “During COVID, when staff turnover was high, automated solutions like Data Flow became vital for business continuity.”

Some staff are hesitant to automate, preferring to review every record before it enters the database. However, as new professionals join the sector, openness to automation increases. Strategic leaders see pre-validation as unnecessary. They want to manage data in the system, not before it enters the system.

Flexibility For Any Integration

While connecting Luminate Online to Raiser’s Edge NXT is the most common starting point, Charity Automator Data Flow supports a wide range of platforms used by fundraising, marketing, and advancement teams. The system is designed to meet each nonprofit where they are, whether that means starting with CSV exports or leveraging modern APIs.

The system is scalable for high-volume environments and can also handle smaller imports: ideal for organizations phasing out legacy tools.

🔹 API-Based Integrations

For platforms with modern APIs, we run automated, bi-directional syncs on your schedule — no manual exports or middleware tools required.

Luminate Online (LO). Email engagement, donation forms, constituent data‍
iModules / Encompass (IM). Higher-ed focused engagement and alumni platforms‍
Fundraise Up (FRU). Direct API integration for donation syncs

🔹 Conversion Integrations

We help nonprofits migrate data out of legacy or custom CRMs into modern systems — cleanly, securely, and with historical integrity.

ProDon (PD). Canadian CRM platform (conversion projects)‍
DonorPerfect (DP). Full donor, campaign, and gift migration‍
Salesforce (SF). Constituent and donation data to/from Salesforce‍
Advance (AWA) (Ellucian). Higher education advancement platform

These are often one-time or phased migrations into Raiser’s Edge NXT, Data Warehouse, or another core system.

If your system does not offer a modern API or we don't have a direct integration with it, we do support importing text files that you export from any system.

🔹 Text File Integrations

These systems export structured files (CSV, TXT, etc.) that we import, transform, and map automatically into your destination platform.

Fundraise Up (FRU). Donation and campaign data (file export format)
Race Roster (RR). For participant and donor data from peer-to-peer and race events‍
CrowdChange (CC). Event fundraising and participant data‍
Ascend (AS). Event registration, ticketing, donor gifts‍
Engage (ENG). Peer-to-peer campaigns and online forms‍
Public Outreach (PO). Telemarketing call data and pledges‍
Canada Helps (CH). General donation and campaign transactions‍
Any Custom File. For legacy systems or unsupported platforms

We map, clean, and import these files directly into RE NXT, FE NXT, Salesforce, or your Data Warehouse.

🔹 Web Form & Front-End Tools

Gravity Forms (WP_GF) (WordPress). Donation forms, event sign-ups, contact updates

🛠 Don't See Your System Listed?

Let us know! We support custom file formats and APIs. If your system can export data or provide access via API, we can likely integrate it.

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🧠 Data Warehouse Integrations

SimpliPhi’s Charity Automator Data Warehouse can ingest and harmonize data from all your tools — automatically and on schedule.This central source powers reporting across campaigns, departments, and tools, eliminating the need for spreadsheet stitching.

Raiser’s Edge NXT (RE)
Imports donation, constituent, and gift coding data to support campaign analysis and segmentation across all channels.
Financial Edge NXT (FE)
Syncs financial transaction records for accurate reconciliation and integrated financial reporting.
Luminate Online (LO)
Brings in email performance, donation form submissions, and engagement data for full-funnel visibility.
Salesforce (SF)
Connects nonprofit-specific Salesforce instances to consolidate supporter data alongside other fundraising systems.
Any Text File
Supports flexible ingestion of data exports from legacy platforms or tools without native integrations. Just upload and we’ll take care of the rest.

Setup and Ongoing Support

Even though Data Flow is powerful, setup is guided and straightforward. Most organizations do not require technical staff to be involved. SimpliPhi manages:

Initial discovery and mapping
Custom rule configuration
Testing and validation
Ongoing maintenance

Clients only need to notify SimpliPhi of campaign or coding changes. In many cases, even that step can be automated.

The Next Step in Nonprofit Data Automation

Charity Automator Data Flow represents a fundamental shift in how nonprofit foundations manage and integrate their data. By replacing manual processes with an automated, reliable, and fully managed service, it creates an operational foundation that supports faster decision-making, more accurate reporting, and a higher level of donor engagement.

With consistent, synchronized data flowing between platforms like Luminate Online and Raiser’s Edge NXT, teams no longer lose time reconciling mismatched records or waiting days for campaign results. Instead, leadership can plan with clarity, fundraisers can act on timely insights, and operations can focus on strategic improvements rather than troubleshooting.

For hospital foundations and large nonprofits seeking to improve efficiency and safeguard business continuity, Charity Automator Data Flow offers more than convenience. It delivers the stability, scalability, and data accuracy required to meet ambitious fundraising goals and maintain the trust of every donor.

Manual data work drains your team’s capacity. Charity Automator Data Flow gives it back.

By eliminating the friction between systems, protecting data quality, and delivering accurate, timely information, Data Flow enables nonprofits to:

Respond to campaign performance in real time
Maintain donor trust with clean, consistent communication
Reallocate staff time from administration to strategy

At the leadership level, it means making confident decisions with fresh, reliable numbers — every single day.

Download to receive your free Data Integration Readiness Assessment. See how quickly you can move from data chaos to clarity.

Want to see how it feels to stop managing your integration tool and start trusting it? Book a free 30-minute call with our team to discuss your operations and explore potential changes.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What is Charity Automator Data Flow?

Charity Automator Data Flow is a fully managed data integration service for nonprofits. It connects platforms like Luminate Online and Raiser’s Edge NXT, synchronizing donor, gift, and campaign data automatically. The service eliminates manual imports, reduces data errors, and ensures leadership, fundraising, and marketing teams always work with up-to-date information.

Q2: Who typically benefits most from Data Flow?

Hospital foundations and large nonprofit organizations that manage high volumes of donor data see the greatest benefits. However, any nonprofit using systems like Luminate Online, Raiser’s Edge NXT, or other fundraising platforms can save time, improve reporting accuracy, and maintain better donor engagement with automated data integration.

Q3: How is Data Flow different from other nonprofit data integration tools?

Unlike plug-ins or manual transfer tools that require in-house technical expertise, scripting, or daily oversight, Data Flow is fully managed by SimpliPhi. It runs continuously in the background, adapts to your data rules, and handles exceptions without disrupting workflows.

Q4: Does Data Flow require nonprofit staff to manage the system?

No. All setup, maintenance, and updates are handled by SimpliPhi’s team. Your staff does not need technical skills to operate or monitor the integration. Clients only need to notify SimpliPhi of changes to campaigns, coding, or data rules — and even that step can be automated in many cases.

Q5: Can Data Flow integrate with systems beyond Luminate Online and Raiser’s Edge NXT?

Yes. Data Flow also supports integrations with telemarketing platforms, event systems like Ascend or Race Roster, direct mail processors via BRC files, and custom file imports. The service is scalable and can handle both large-volume and smaller imports.

Q6: How quickly can results be seen after implementing Data Flow?

In many cases, results are immediate. One hospital foundation processed over 600 donations overnight after switching from a manual system to Data Flow, replacing days of manual reconciliation work.

Q7: Is my donor data secure with Data Flow?

Yes. Data Flow uses secure API connections, controlled access protocols, and best-practice data management standards. SimpliPhi’s infrastructure is designed to protect donor information while maintaining compliance with nonprofit data regulations.

Nouveautés dans le flux de données Charity Automator : synchroniser les appels attribués de Raiser's Edge NXT vers Luminate Online

Admin — Thu, 02 Jul 2026 18:54:11 GMT

Ce que cette mise à jour permet

Harmonisation entre la collecte de fonds et le marketing la stratégie de Raiser's Edge NXT (RE NXT) passe directement à l'exécution dans Luminate Online (LO).
Cartographie automatisée des appels : Les appels assignés sont synchronisés avec un champ personnalisé constituant dans Luminate Online (LO).
Segmentation plus rapide et plus propre : cibler avec précision sans duplication ni exportation manuelle.
Moins d'effort manuel : éliminer les feuilles de calcul et la gestion incohérente des listes.

«Si vous pouvez l'automatiser et économiser des heures de travail sur liste, fais-le. Affectez l'appel dans Raiser's Edge, et nous nous occupons du reste. Les bonnes personnes sont prêtes à envoyer des courriels dans Luminate Online sans que personne ne touche à un fichier. » - Divyesh Khatri, Expert en services de collecte de fonds, SimpliPhi

Pourquoi cette mise à jour est importante

Avant cette fonctionnalité, les organisations exportaient des listes à partir de Raiser's Edge NXT, les manipulaient dans Excel et les importaient manuellement dans Luminate Online. Ce processus a entraîné des enregistrements incohérents, des groupes en double et des heures de travail répétitif.

Maintenant, le processus est entièrement automatisé : les assignations d'appel de RE NXT sont instantanément disponibles dans LO pour la segmentation et le ciblage des campagnes.

Fonctionnement :

Attribuer l'appel à un constituant Raiser's Edge NXT.
Flux de données de Charity Automator détecte la nouvelle affectation.
La valeur de l'appel est inscrite sur un champ de constituants personnalisés dans Luminate en ligne.
Créez un segment ou un groupe dans LO à l'aide de ce champ et lancez la campagne.

Direction : EST SUIVANT → LOGO

Comportement sur le terrain : Synchronise le actuel Appel assigné.

Cadence : Exécute généralement hebdomadaire ou par campagne, personnalisable selon votre cadence.

Qui en profite

Directeurs de collecte de fonds et responsables de campagne : harmoniser la stratégie et les activités de sensibilisation.
Équipes de marketing lancer plus rapidement, avec des segments toujours à jour.
Spécialistes des données moins d'importations manuelles et de listes plus propres.
Équipes des événements et des relations avec les donateurs visibilité de l'auditoire en temps réel.

Pratiques exemplaires

Conservez votre taxonomie des appels dans RE : propre et cohérent.
Attribuer des appels pendant planification de l'auditoire, pas après.
Pilote avec un appel à valider avant la mise à l'échelle.
Synchroniser avec la fréquence des campagnes (généralement une fois par semaine).

À propos de Charity Automator

Charity Automator aide les organismes sans but lucratif à unifier leurs données, à automatiser les flux de travail et à envoyer des rapports précis. La plateforme comprend Charity Automator Data Flow pour les intégrations gérées et Charity Automator Data Warehouse regroupe les données des donateurs et des campagnes dans un environnement structuré conçu pour l'analyse stratégique et la production de rapports de haute qualité.

Commencer

Prêt à activer la synchronisation des appels assignés ? Dites-nous ce que vous voulez cartographier et votre cadence de synchronisation préférée. Nous allons configurer, tester et valider votre configuration.

Envoyez un courriel à notre Soutien ou réservera un appel pour commencer dès aujourd'hui.

Foire aux questions (FAQ)

Ce sont les questions les plus fréquemment posées par les organismes sans but lucratif lors de la configuration de la synchronisation des appels assignés. Utilisez cette section pour comprendre les options de configuration, de sécurité des données et de support pour votre organisation.

Configuration et configuration

Q1 : Qui devrait activer cette fonction ?

Les responsables de la collecte de fonds, du marketing ou des opérations de données qui supervisent la segmentation des campagnes et l'exactitude des données sont les mieux placés pour configurer cette mise à jour.

Q2 : Est-ce qu'il peut fonctionner tous les jours ?

Il peut, bien que la plupart des équipes choisissent : hebdomadaire ou par campagne pour faire correspondre le flux de travail.

Q3 : Est-ce que je peux tester cette fonctionnalité avant de l'activer à l'échelle de l'organisation ?

Oui. Commencez par un petit segment ou un seul appel en tant que pilote. Notre équipe prend en charge la configuration, les essais et la validation.

Q4 : Pouvons-nous nommer le champ LO quelque chose ?

Oui. Utilisez n'importe quel mode intuitif champ personnalisé constitutif nommez et dites-nous ce qu'il faut cartographier.

Q5 : Quels sont les systèmes que cette intégration prend en charge en dehors de RE NXT et Luminate Online ?

Actuellement, cette fonctionnalité est conçue pour Raiser's Edge NXT et Luminate Online. Charity Automator Data Flow prend également en charge Salesforce, Collecter des fonds, et d'autres plateformes à but non lucratif de premier plan.

Q6 : Combien de temps dure habituellement l'installation et qui participe ?

Le processus prend habituellement quelques jours ouvrables. Les responsables des opérations de collecte de fonds ou des données marketing collaborent habituellement avec notre équipe de soutien pour configurer, cartographier et tester le flux.

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Sécurité et fiabilité

Q1 : Comment cela influe-t-il sur l'exactitude des données et les rapports ?

En synchronisant automatiquement les appels assignés, l'intégration réduit les doublons et les erreurs humaines liées aux importations manuelles. Les rapports dans RE NXT et LO deviennent plus uniformes, ce qui améliore l'exactitude des données, l'attribution et le suivi du rendement des campagnes.

Q2 : Dans quelle mesure le transfert de données est-il sécurisé ?

Toutes les données transférées via Charity Automator Data Flow sont cryptées et respectent les normes de communication sécurisées de l'API. SimpliPhi se conforme aux pratiques exemplaires en matière de protection des données à but non lucratif et utilise des identifiants à accès limité pour protéger les renseignements de ses constituants.

Q3 : Cette intégration est-elle conforme aux normes de sécurité des données à but non lucratif ?

Oui. Charity Automator suit des protocoles de pointe pour la protection des données, garantissant la conformité aux normes de sécurité et de confidentialité des organismes sans but lucratif partout en Amérique du Nord.

Q4 : Utilise-t-elle l'entrepôt de données Charity Automator ?

Non. Ce flux s'exécute directement entre RE NXT et Luminate Online pour une vitesse et une simplicité maximales.

Utilisation et soutien

Q1 : Pouvez-vous synchroniser plusieurs appels pour la même personne ?

Nous synchronisons actuel appel à la clarté. Si vous avez un cas d'utilisation spécialisé, nous pouvons explorer la synchronisation multi-appels.

Q2 : Cette intégration a-t-elle une incidence sur la qualité de la livraison des courriels ou de la segmentation ?

Non, la synchronisation des appels assignés améliore la précision de la segmentation sans affecter la livrabilité.

Q3 : Cette intégration peut-elle être combinée avec d'autres flux de données Charity Automator ?

Oui. Il fonctionne de manière transparente avec d'autres intégrations telles que Fundraise Up et Salesforce pour centraliser vos données de campagne.

Q4 : Y a-t-il une rétroécriture de LO à RE ?

Non. RE NXT demeure la seule source de vérité pour les assignations d'appel.

Q5 : Y a-t-il des coûts supplémentaires ?

La disponibilité et les prix dépendent de votre entente. Communiquez avec le Service des ventes pour confirmer votre plan.

Q6 : Quel genre de soutien est disponible ?

L'équipe de SimpliPhi fournit une aide à l'intégration, des conseils de configuration et un soutien à l'optimisation après le lancement pour assurer un fonctionnement fluide.

Automate Data File Imports | Use Cases | SimpliPhi

SimpliPhi — Thu, 02 Jul 2026 18:54:10 GMT

The Problem

Manual Data Imports Don't Scale

Many nonprofit organizations rely on multiple fundraising platforms to support campaigns, events, peer-to-peer fundraising, recurring giving, advocacy, and donor engagement.

Unfortunately, the data generated by those platforms often arrives in different formats and requires manual processing before it can be used. What starts as a manageable process gradually becomes an operational burden.

Fundraising teams often find themselves:

👎 Downloading files from multiple systems

👎 Cleaning and formatting spreadsheets

👎 Mapping fields between platforms

👎 Uploading files into the CRM

👎 Troubleshooting import failures

👎 Investigating missing records

👎 Reconciling conflicting reports

As fundraising activity increases, the workload grows with it. Many organizations discover that valuable staff time is being spent managing data rather than acting on it.

Why Manual Imports Create Risk

When data movement depends on spreadsheets and recurring manual processes, mistakes become difficult to avoid.

❌ A missed file.

❌ An incorrect field mapping.

❌ A duplicate import.

❌ A delayed upload.

Each issue can impact fundraising operations, reporting accuracy, donor communications, and campaign execution.

The result is often the same:

CRM records become outdated
Reports produce conflicting numbers
Staff spend time troubleshooting
Campaigns are delayed
Leadership loses confidence in the data

When teams cannot trust the information they are working from, they move more cautiously and decisions take longer.

How Charity Automator Data Flow Helps

Automate Fundraising Data Imports Across Your Systems

Charity Automator Data Flow is a fundraising enablement solution that helps keep fundraising systems aligned and data up to date. Instead of relying on staff to manually move files between platforms, Data Flow automates recurring imports using predefined workflows, business rules, and schedules.

Data is collected, transformed, validated, and delivered automatically, reducing the amount of manual effort required to manage fundraising data.

Organizations using Data Flow can streamline repetitive processes, improve consistency, and free up staff to focus on fundraising priorities rather than routine data management.

What Data Flow Can Automate

If your fundraising platform can generate data, there is a strong possibility we can automate how that information reaches your CRM.

Benefits

How It Works

Frequently Asked Questions

What types of files can be automated?

Data Flow supports CSV files, flat files, database exports, and many common fundraising platform exports.

Can imports run automatically?

Yes. Workflows can be configured to run on scheduled intervals based on your operational requirements.

Does Data Flow reduce import errors?

Automation removes many of the manual steps where errors commonly occur and applies validation rules before data is delivered.

Does Data Flow prevent duplicate records?

No system can completely prevent duplicate records. Data Flow uses a matching algorithm designed to keep potential duplicates to a minimum and support cleaner data management across your fundraising systems.

Can Data Flow work with custom data sources?

Yes. We regularly work with custom donor, campaign, and transactional data sources.

Does Data Flow replace our CRM?

No. Data Flow works alongside your existing CRM and fundraising systems to help keep information current and aligned.

Is Data Flow built specifically for nonprofits?

Yes. Data Flow was designed specifically to support nonprofit fundraising operations and fundraising data workflows.

Pourquoi la simplification des données est essentielle pour les OBNL ?

Admin — Thu, 02 Jul 2026 18:54:09 GMT

La gestion des données représente un défi majeur pour de nombreux organismes à but non lucratif (OBNL). Les informations sont souvent dispersées entre différents outils, les processus sont complexes, et le temps manque pour tout harmoniser. Cette réalité freine les équipes dans leur capacité à se concentrer sur leur mission principale : créer un impact social significatif. Pourtant, la simplification des données peut changer la donne en offrant des opportunités d’efficacité, de clarté et de transformation.

Lorsque les outils ne communiquent pas entre eux, les équipes perdent un temps précieux à naviguer entre des plateformes cloisonnées. Ce temps, qui pourrait être utilisé pour développer des campagnes, mobiliser des donateurs ou renforcer les liens avec les partenaires, est gaspillé dans des tâches administratives répétitives. Une organisation plus simple et plus centralisée des données permettrait de libérer ces ressources pour les affecter là où elles comptent le plus.

Simplifier ses données, c’est aussi garantir une meilleure qualité de ces dernières. Des informations éparpillées ou mal structurées sont souvent source d’erreurs, qui peuvent affecter les communications et nuire à la confiance des donateurs. Une gestion claire et ordonnée favorise non seulement la fiabilité des données, mais aussi leur exploitation stratégique. Une fois bien structurées, ces données deviennent un atout essentiel pour identifier les tendances, analyser les comportements des donateurs, et adapter les campagnes de manière proactive.

Au-delà de l’efficacité opérationnelle, la simplification des données a un impact direct sur l’engagement des donateurs. Les donateurs attendent une communication personnalisée et pertinente, qui repose sur une compréhension claire de leurs préférences. Centraliser et simplifier vos informations permet de mieux segmenter votre audience et de construire des messages qui résonnent véritablement avec vos différents publics.

Enfin, simplifier vos données ne se limite pas à réduire la complexité. Cela permet également de mesurer l’impact de vos actions de manière précise et convaincante. Les OBNL doivent souvent rendre des comptes à leurs financeurs et partenaires, et des données bien gérées deviennent un outil indispensable pour démontrer l’efficacité de leurs campagnes et justifier les investissements reçus.

Chez SimpliPhi, nous comprenons que la gestion des données peut sembler écrasante pour des équipes aux ressources limitées. C’est pourquoi nous développons des solutions intuitives et accessibles, conçues pour simplifier chaque étape du processus, de la collecte à l’analyse. Nous croyons que la simplicité ne consiste pas seulement à alléger la charge de travail, mais à permettre aux OBNL de se recentrer sur ce qui compte vraiment : accomplir leur mission et maximiser leur impact.

Simplifier les données, c’est reprendre le contrôle, gagner du temps et transformer ses opérations en un levier d’impact puissant. Dans un secteur où chaque minute et chaque ressource comptent, il est temps de placer la simplicité au cœur de vos stratégies. Prêts à transformer vos données en atout ? Chez SimpliPhi, nous sommes là pour vous accompagner dans cette évolution essentielle.

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Mise à jour de produit: Charity Automator prend désormais en charge Salesforce en tant que source de données

Admin — Thu, 02 Jul 2026 18:54:08 GMT

Charity Automator prend désormais en charge Salesforce en tant que source de données, ce qui facilite l'accès et l'utilisation des données par les organisations à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif peuvent désormais synchroniser les données Salesforce directement dans leur entrepôt de données Charity Automator. Le résultat ? En réduisant le travail manuel, les organisations peuvent établir une base plus solide pour l'analyse et la production de rapports et, en fin de compte, prendre des décisions stratégiques plus rapidement.

Salesforce est l'un des CRM les plus largement adoptés dans le secteur à but non-lucratif. Grâce à cette mise à jour, les organisations utilisant Salesforce peuvent désormais intégrer leurs données CRM dans l'entrepôt de Charity Automator pour rationaliser les flux de travail, unifier les opérations et automatiser les rapports sur toutes les plateformes.

Pourquoi nous avons créé cette fonctionnalité

Chez SimpliPhi, nous accordons la priorité au développement de produits qui correspondent aux besoins réels des organisations que nous servons. Les organismes à but non-lucratif gèrent souvent plusieurs systèmes et demandent constamment des moyens plus simples et automatisés de rassembler ces systèmes.

«Nous accordons la priorité aux nouvelles sources de données en fonction de deux choses : leur ampleur et la valeur qu'elles peuvent apporter. Salesforce figurait en tête de cette liste. Il s'agit de donner à nos clients plus de pouvoir pour unifier leurs systèmes et réduire le travail manuel.» — Stefan Karnyaczki , Directeur du développement de produits

Cette version reflète des mois de développement et de collaboration. Mila, l'un de nos développeurs de logiciels, a dirigé la mise en œuvre technique à partir de zéro. Tim et Somkala ont largement contribué par le biais de tests et de soutien, s'assurant que la fonctionnalité répond aux normes élevées que nos clients attendent.

Ce que l'intégration permet

Unifier les données provenant de plusieurs systèmes

Les organisations utilisant à la fois Salesforce et d’autres plateformes, telles que Raiser’s Edge NXT, Financial Edge NXT, Luminate Online, MySQL, Microsoft SQL Server ou Oracle Database, peuvent désormais les analyser ensemble dans un environnement unique.

Éliminer les exportations manuelles

La synchronisation des données est entièrement automatisée, ce qui réduit considérablement l'effort opérationnel.

Rationaliser les conversions de données

Pour les organisations à but non lucratif qui quittent Salesforce, cette mise à jour permet une migration transparente des données vers d'autres plateformes à l'aide de nos outils de flux de données.

Les organisations qui utilisent Charity Automator peuvent également tirer parti de nos capacités de flux de données pour transférer des données de Salesforce vers Raiser's Edge NXT ou Luminate Online. Il est ainsi plus facile d'obtenir la bonne information au bon endroit sans intervention manuelle.

«Avant cette mise à jour, les organisations devaient s'appuyer sur les exportations manuelles pour transférer les données de Salesforce. Désormais, ils peuvent entièrement automatiser le processus et se concentrer sur ce qui compte le plus : la mission et la stratégie.» — William da Silva, PDG de SimpliPhi

Cette fonctionnalité s'aligne sur notre engagement à fournir des données opportunes, exactes et complètes à nos clients.

Sans délai: Les données sont disponibles au moment où elles sont nécessaires
Exactes: L'automatisation minimise le risque d'erreur
Complètes: Tous les systèmes sont intégrés dans un environnement de données sécurisé

Comment ça marche

Salesforce peut être ajouté en tant que source de données dans votre configuration Charity Automator.

Si vous souhaitez connecter Salesforce à votre entrepôt de données ou à vos flux de données, veuillez communiquer avec notre équipe d'assistance à support@simpliphi.io.

Si vous souhaitez tirer parti d'un entrepôt de données et améliorer vos capacités de BI avec des tableaux de bord dynamiques, communiquez avec William à william@simpliphi.io.

AmpliPhi se connecte maintenant à Salesforce : mise à jour du produit pour les équipes de collecte de fonds et de données à but non lucratif

Admin — Thu, 02 Jul 2026 18:54:08 GMT

La segmentation de l'auditoire a souvent ralenti les groupes juste avant le lancement. Il se peut que toutes les données nécessaires existent déjà dans Salesforce, mais il peut être long de valider qui est inclus, qui est exclu et si le segment est très prêt pour la campagne pour plusieurs canaux. En intégrant les rapports Salesforce directement dans AmpliPhi, les équipe observent une meilleure visibilité sur leurs auditeurs, réduisent les revérifications de dernière minute et progressent en toute confiance.

Rapports Salesforce disponibles directement sur AmpliPHI

Wit this communiqué, the fund fund and data themes is use use Rapports Salesforce in AmpliPhi rationaliser le flux de travail de segmentation et l'activation des campagnes.

Les Equpes peuvent maintenant :

Créez des auditeurs de fonds à partir de Données Salesforce et valider les inclusions et les exclusions directement dans AmpliPHI
Confirmez l'exactitude du segment avant l'activation de la campagne, ce qui a permis de réduire l'incertitude de la dernière minute
Inciter les membres de la campagne by canal to revenir Salesforce with a plus grande confiance
Passez less of temps to revalider les rapports et plus de temps à améliorer la pertinence de la campagne and the engagement of partisans

Le résultat est un flux de travail spécialement créé pour le moment critique où les groupes éprouvent souvent le plus d'invitations : juste avant le lancement.

Foire aux questions (FAQ)

Q1. Quelles sont les sources de données actuelles disponibles sur AmpliPHI ?

AmpliPhi prend en charge plusieurs façons de cerner, valider et valider les auditeurs de collecte de fonds dans tous les systèmes :

Reports of Raiser's Edge NXT, avec la capacité d'assigner des appels
Reports of Salesforce, with the possibilité de repousser les membres de la campagne dans Salesforce

Q2. Que fait l'intégration des rapports Salesforce ?

Il permet aux groupes de collecte de fonds et de données à but non lucratif d'utiliser les rapports Salesforce comme source d'audience en AmpliPhi pour la segmentation et la validation des campagnes.

3E TRIMESTRE. Qu'est-ce que les amplificateurs peuvent refaire les auditeurs vers Salesforce ?

Oui. Les groupes peuvent activer les audiences validées in repousser les membres de la campagne dans Salesforce with plus of Confiance.

QUATRIÈME TRIMESTRE. Qui profite plus de cette mise à jour ?

Collaboration de fonds à but non lucratif, opérations de développement et de données qui ont besoin d'une validation plus rapide de l'audience et de processus d'activation de campagnes plus fiables.

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About Ampliphi

Ampliphi.app est une application de segmentation des données à but non lucratif, qui vise à aider les groupes de collecte de fonds à agir en toute confiance et à passer plus rapidement de leurs campagnes annuelles à l'exécution.

Au cœur d'Ampliphi se trouve un flux de travail pratique — Connect, Create, Valider, Valider, Aider. Les groupes peuvent créer et aérer elles-mêmes des segments de bailleurs de fonds, confirmer visuellement qui est inclus, comprendre les chevauchements et les écarts entre les publics et faire des campagnes en quelques minutes au lieu de quelques jours.

Si vous voulez des lancements de campagnes plus rapides, une plus grande confiance dans l'expérience des bailleurs de fonds, moins de frustration entre les groupes et les meilleurs résultats de collecte de fonds, Conseran a démonstration of Ampliphi. Discutez de la plateforme favorisant la collecte de fonds sûre et efficace et explorez l'application en action.

Mise à jour de produit : Charity Automator Data Warehouse a maintenant des tableaux de calcul de données

Admin — Thu, 02 Jul 2026 18:54:07 GMT

Les organismes sans but lucratif des États-Unis et du Canada ont depuis longtemps été confrontés à des difficultés pour résumer efficacement de grands volumes de données sur les dons. Les analystes passent souvent des heures à exécuter des calculs dans des outils comme Power BI — un processus lent et gourmand en ressources, surtout avec des ensembles de données volumineux.

Pour résoudre ce problème, nous avons introduit une fonction qui prépare et préanalyse les données sommaires clés directement dans l'entrepôt de données Charity Automator. Au lieu de créer ces résumés manuellement, les clients accèdent maintenant automatiquement à des tableaux propres et prêts à l'analyse, ce qui rend la production de rapports et la prise de décision plus rapides et plus faciles.

Ce concept a déjà fait ses preuves : nous avons utilisé avec succès des scripts SQL similaires dans notre autre produit, Charity Automator Data Flow, pour aider à préparer et transformer les données en vue de l'intégration. Avec cette mise à jour, nous avons intégré cette approche à l'entrepôt de données Charity Automator.

Il s'agit essentiellement d'un script SQL qui transforme les données brutes en tables structurées et conviviales pour le client. L'objectif est de rendre les données plus accessibles et prêtes à être analysées. » — Tim Roy, Analyste de données chez SimpliPhi

Ce que cela débloque pour les organismes sans but lucratif

Grâce à cette mise à jour, les organismes sans but lucratif peuvent maintenant :

Accès données préagrégées comme le total des dons, la moyenne des dons, les dates du premier et du dernier don et le montant le plus élevé des dons — tous calculés automatiquement.
Éliminez le besoin d'exécuter des calculs Power BI lents sur des millions de lignes.
Utilisez ces données immédiatement dans les tableaux de bord ou exportez pour produire des rapports, sachant qu'elles sont exactes et complètes.
Demander des colonnes calculées supplémentaires adaptées à leurs besoins en matière de rapports. Par exemple, nous pouvons convertir les résumés d'une année civile standard à l'exercice spécifique de l'organisation ou personnaliser ce qui compte comme un « don » avec des paramètres comme l'exclusion des promesses de dons ou le filtrage par catégorie d'appel.

Et peut-être plus important encore, il rend les données plus faciles à lire pour tout le monde. Que vous soyez vice-président de l'avancement, chef du développement ou décideur exécutif, vous pouvez maintenant avoir une vision claire de l'engagement des donateurs et des tendances en matière de dons en un seul clic. Il vous aide à garder le doigt sur la santé de votre organisation en matière de collecte de fonds.

Comment ça marche

Au cœur de cette fonctionnalité se trouve un script SQL qui s'exécute automatiquement sur notre infrastructure. Il calcule et stocke de nouveaux champs pour chaque constituant d'un tableau de données préparé, qui est ensuite accessible dans l'entrepôt de données Charity Automator du client.

Vous pouvez vous attendre à des champs tels que :

Date et montant du premier don
Date et montant du dernier don
Cadeau le plus important ou date
Dons depuis le début de l'année (nombre et montant)
Dons à vie (nombre et montant)

Avec un seul script et des paramètres spécifiques au client, nous fournissons des résultats personnalisés dans toutes les organisations, ce qui permet à la fois l'évolutivité et la personnalisation.

Tim Roy partage ce qui suit: «Je suis très fier que cela fonctionne dans Microsoft SQL Server — le système de nos clients — même si nous travaillons habituellement dans MySQL. J'ai dû vraiment sortir des sentiers battus pour que nos scripts de données préparés s'intègrent parfaitement au système de paramètres de Charity Automator. Le voir fonctionner rapidement et de manière fiable était un moment de fierté. »

Exemple concret : l'Armée du Salut

La mission de l'Armée du Salut va bien au-delà des données — elle est une question de compassion, d'action et de communauté. Par l'entremise de son Derrière le bouclier initiative, l'organisme donne aux bénévoles du monde entier les moyens de servir dans les moments de crise. Qu'il s'agisse d'offrir un repas, de reconstituer une banque alimentaire ou de se tenir à côté d'une bouilloire de Noël, chaque acte de service reflète la conviction que personne ne devrait être seul dans les moments difficiles.

Nous sommes honorés de collaborer avec L'Armée du Salutl'équipe Data Dream, dont le leadership dans les systèmes de données contribue à amplifier cette mission avec précision et détermination.

Avant cette mise à jour, l'équipe de données de l'Armée du Salut a passé beaucoup de temps à créer des mesures personnalisées dans Power BI, ce qui a ajouté de la complexité, ralenti les temps d'actualisation et parfois exigé des requêtes SQL manuelles pour extraire des données récapitulatives pour les rapports non visuels.

Grâce aux tableaux de calcul de données maintenant intégrés à l'entrepôt de données Charity Automator, leur équipe a pu effectuer une transition en douceur vers ses tableaux de bord.

« Nous apprécions vraiment le partenariat avec Simpliphi. Votre équipe s'est montrée réceptive et proactive pour répondre à nos besoins. C'est formidable de voir un produit évoluer en réponse directe à nos commentaires, et nous sommes ravis de voir ce qui va suivre.» — Armando Deffendi Rossi, Spécialiste principal, Systèmes de données de développement et analytique à l'Armée du Salut.

Comment activer

Si vous êtes un client Data Warehouse, il est facile de commencer :

Étape 1: Envoyez un courriel à notre équipe de soutien Courriel : support@simpliphi.io.
Étape 2: Nous planifierons un bref appel pour parcourir les paramètres par défaut et discuter des champs spécifiques que vous souhaitez inclure dans votre tableau récapitulatif.
Étape 3: Nous nous occupons du reste.

Aucune configuration technique de votre part — nous nous occuperons de la création de scripts, du filtrage et de l'automatisation.

Pourquoi c'est important : La mission de SimpliPhi en action

Cette fonctionnalité s'aligne sur notre engagement à fournir des données opportunes, exactes et complètes à nos clients. Il simplifie la prise de décision pour les organismes sans but lucratif, automatise l'analyse et veille à ce que les informations soient prêtes lorsque les équipes en ont besoin : qu'il s'agisse du lundi matin, des réunions mensuelles du conseil d'administration ou des examens de fin d'année.

En faisant le gros du travail dans les coulisses, nous aidons les organismes sans but lucratif à passer moins de temps à démêler les données et plus de temps à générer un impact.

Retour en arrière : S'appuyer sur l'API de requête

Ensemble, l'API Query et les tableaux de calcul de données représentent un bond en avant pour faire de l'entrepôt de données une plateforme flexible et puissante pour l'analyse de données à but non lucratif.

La présente version s'appuie sur API de requête une mise à jour que nous avons présentée tout à l'heure. Cette fonctionnalité a étendu l'entrepôt de données en permettant aux requêtes de Raiser's Edge d'être transformées en tables SQL personnalisées, déverrouillant ainsi des données auparavant indisponibles via l'API SKY. — Stefan K.., Directeur du développement de produits

Vous souhaitez activer les tableaux de calcul de données pour votre entrepôt de données ?

Communiquez avec notre équipe de soutien au support@simpliphi.io, et nous allons vous aider à démarrer!

Communiquons avec William à william@simpliphi.io pour savoir comment nous pouvons adapter cette fonctionnalité à vos besoins particuliers en matière de données et de tableaux de bord.

AI in Nonprofits Starts with Data: Here’s Where to Begin

Admin — Thu, 02 Jul 2026 18:54:04 GMT

We can’t predict exactly where the sector will be in five years, but one thing is certain: at some point, your constituents and staff will be interacting with AI: whether it’s an AI agent, a chatbot, or automated workflows. Now is the time to think about how your organization collects and organizes data.

The bonus? Getting serious about your data today will not only prepare you for AI but will also improve your overall strategy, personalization, and outreach in fundraising initiatives.

Our partner, Doing Good Digital, has been piloting a new service: building AI agent workflows to help clients improve processes like grant writing, cross-departmental reporting, and volunteer intake.

What are the first steps a nonprofit should take to successfully adopt AI?

1. Consider a Data Warehouse strategy

If your organization manages constituents and donors across multiple systems, solutions as Charity Automator Data Warehouse can centralize and unify all activities related to a single constituent into one streamlined view. This ensures cleaner, more accurate data for both reporting and AI readiness.

2. Organize your data thoughtfully

Many nonprofits already have donor and client data in CRMs like Blackbaud’s Raiser’s Edge NXT or Salesforce. But there’s often a lot of important data (event registrations, volunteer intake forms, grant applications, process documentation) living outside of those systems. Some habits to consider:

Create a master folder structure that mirrors your main organizational functions (fundraising, programs, operations) so staff can quickly find what they need.

Use consistent naming conventions for files and folders (e.g., “Year_Project_Type_Version”) so AI agents can process and retrieve data accurately.

Apply metadata or tags (e.g., campaign name, fiscal year, department) to documents for easier searching and automated categorization later.

Centralize forms and templates—grant applications, volunteer sign-up forms, campaign assets, so there’s a single source of truth for AI training materials.

3. Create mission documentation and process manuals

Clear, step-by-step documentation for processes like volunteer onboarding, food pantry processes, or grant applications will be invaluable when training AI agents or chatbots to support your team.

So far, Doing Good Digital has been building solutions using tools like N8N, Jotform, and integrating them with Google Drive and ChatGPT. From their experience, the building is actually the easy part.

The real magic happens when clients have taken steps to centralize and clean their data. With the right foundation, they can build faster and deploy AI agents and chatbots that deliver accurate, actionable insights and create better experiences for staff and constituents alike.

‍Author: This is a guest post by Paul St Onge, CEO, Doing Good Digital. Doing Good Digital is a digital agency for nonprofits that specializes in digital fundraising, acquisition, retention and donor journeys. They are experts in nonprofit technology like Luminate Online and Engaging Networks.

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SimpliPhi blog

Workshop for Nonprofit Data and Fundraising Teams | Events | SimpliPhi

Join Nonprofit Leaders for an In-Person Workshop

Déduplication : Nettoyez les données de vos donateurs pour renforcer la collecte de fonds

Les coûts cachés des dossiers des donateurs dupliqués

Déduplication dans le cadre des services complets de santé des données

Prêt à nettoyer les données de vos donneurs ?

Lire aussi:

How Hospital Foundations Can Eliminate Manual Donor Data Workflows

The Automation Gap in Nonprofits

What Is the Charity Automator Data Flow?

How It Works

Common Pitfalls with Other Tools

Real-World Use Case: Holiday Gift Chaos, Solved

Flexibility For Any Integration

🔹 API-Based Integrations

🔹 Conversion Integrations

🔹 Text File Integrations

🔹 Web Form & Front-End Tools

🛠 Don't See Your System Listed?

🧠 Data Warehouse Integrations

Setup and Ongoing Support

The Next Step in Nonprofit Data Automation

Frequently Asked Questions (FAQ)

Also Read:

Nouveautés dans le flux de données Charity Automator : synchroniser les appels attribués de Raiser's Edge NXT vers Luminate Online

Ce que cette mise à jour permet

Pourquoi cette mise à jour est importante

Fonctionnement :

Qui en profite

Pratiques exemplaires

À propos de Charity Automator

Commencer

Foire aux questions (FAQ)

Configuration et configuration

Sécurité et fiabilité

Utilisation et soutien

Automate Data File Imports | Use Cases | SimpliPhi

The Problem

Manual Data Imports Don't Scale

Why Manual Imports Create Risk

How Charity Automator Data Flow Helps

Automate Fundraising Data Imports Across Your Systems

What Data Flow Can Automate

Benefits

How It Works

Frequently Asked Questions

What types of files can be automated?

Can imports run automatically?

Does Data Flow reduce import errors?

Does Data Flow prevent duplicate records?

Can Data Flow work with custom data sources?

Does Data Flow replace our CRM?

Is Data Flow built specifically for nonprofits?

Pourquoi la simplification des données est essentielle pour les OBNL ?

Mise à jour de produit: Charity Automator prend désormais en charge Salesforce en tant que source de données

Pourquoi nous avons créé cette fonctionnalité

Ce que l'intégration permet

Unifier les données provenant de plusieurs systèmes

Éliminer les exportations manuelles

Rationaliser les conversions de données

Comment ça marche

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